课程总览
内容重点
- 第一单元：金融理财营销服务定位
- 金融营销三大角色的扮演差异
- 金融营销压力形成与解决方向
- SOW(钱包份额)与KYC（认识客户）在理财营销意义
- 理财产品营销业务六大流程
理财核心工具把握（基金保险信托）
理财核心工具把握（基金保险信托）适合带着现有问题进入课堂，通过掌握关键工具和操作步骤把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
银行客户经理理财经理
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 风险识别更可见：当前问题与优先级和掌握关键工具和操作步骤会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：围绕典型场景完成应用练习相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从识别当前问题与优先级切入，继续梳理掌握关键工具和操作步骤和后续协同动作。
课程时间
1.5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01合规管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02合规管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03合规管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财核心工具把握（基金保险信托）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合银行客户经理理财经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
