课程总览
内容重点
- 第一单元：基金筛选六脉神剑
- 基金选择五问
- 基金过往表现如何
- 基金过往风险评估
- 基金投资范围
理财产品专业营销技能提升（基金保险专业营销）
理财产品专业营销技能提升（基金保险专业…不只补概念，更关注基金筛选六脉神剑、基金选择五问在真实场景里的判断和取舍
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
银行客户经理理财经理
课程定位与主要问题
条文和要求能读懂，但落到现场判断时缺少统一口径时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 推进动作更具体： 课程让学员能充分把握核心理财工具——基金、期缴保险各自特质，能指引理财经理…
- 让理财经理、客户经理在与客户沟通时，如何能让他们更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动…
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：理财的若干核心模块，让营销者能以产品功能定位与资产配置相结合，让理财经理、客户经理能赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
- 令参训人员掌握多个与客户开展理财营销的沟通方式，并能形成习惯性使用
- 学员收获
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从基金筛选六脉神剑切入，把基金选择五问和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01基金筛选六脉神剑
02基金选择五问
03基金过往表现如何
04基金过往风险评估
05基金投资范围
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财产品专业营销技能提升（基金保险专业营销）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；通过课程让学员能充分把握核心理财工具——基金、期缴保险各自特质，能指引理财经理、客户经理如何有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
