课程总览
内容重点
- 第一单元：金融理财营销服务定位
- 金融营销三大角色的扮演差异
- 金融营销压力形成与解决方向
- SOW(钱包份额)与KYC（认识客户）在理财营销意义
- 理财产品营销业务六大流程
理财产品营销技能提升（理财基金保险营销）
金融理财营销服务定位会打开第一轮讨论，金融营销三大角色的扮演差异与金融营销压力形成与解决方向负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
银行客户经理理财经理
课程定位与主要问题
审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求
- 推进动作更具体： 课程让学员能充分把握核心理财工具——基金、保险、理财各自特质，能指引理财经…
- 让理财经理在与客户沟通时，如何能让他们更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需…
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- 团队跟进更一致：理财的若干核心模块，让营销者能以产品功能定位与资产配置相结合，让理财经理、客户经理能赋予产品具有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
- 学员收获
- 学员能清晰掌握金融理财的财富健康三标准、核心两大规划，并以此作为与客户营销交流沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从金融理财营销服务定位切入，把金融营销三大角色的扮演差异和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01金融理财营销服务定位
02金融营销三大角色的扮演差异
03金融营销压力形成与解决方向
04SOW(钱包份额)与KYC（认识客户）在理财营销意义
05理财产品营销业务六大流程
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
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本课程页面围绕《理财产品营销技能提升（理财基金保险营销）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，迎合客户需求；通过课程让学员能充分把握核心理财工具——基金、保险、理财各自特质，能指引理财经理如何有针对性地把产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
