新局·新策·新绩—银行保险代理业务战略突破与精细化管理
新局·新策·新绩—银行保险代理业务战略…不只补概念，更关注明道·优术——新时期银保业务的推动策略与实战打法、精准定位：从广撒网到精耕作在真实场景里的判断和取舍
0.5天 金融合规
管理层级、团队规模和当前问题越明确，税务管理课程越容易整理成可讨论的内训版本
适合对象
银行分行行长、副行长、支行行长、零售业务部、个金部等中层管理者（共100人）
课程定位与主要问题
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 对齐目标要求、责任分工和过程反馈，先把训练目标落到真实工作场景
- 围绕明道·优术——新时期银保业务的推动…明确判断口径和处理优先级
- 用精准定位：从广撒网到精耕作安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
- 带走产品策略：从卖单品到卖组合相关的复盘问题和跟进清单
课程背景与交付信息
当前，金融行业正经历深刻变革。在利率市场化、报行合一全面实施、居民财富管理需求升级的多重背景下，银行保险代理业务已从单纯的中间业务收入贡献者转变为客户全生命周期管理的重要抓手和零售转型的关键阵地。面对新的市场环境，银行高层亟需跳出传统代销思维，从战略层面重新审视银保业务的价值定位，解决愿不愿推动、会不会管理、能不能持续的核心问题。本次培训将结合贵州本地市场特点，助力各位管理者在复杂环境中找准方向，提升管理效能，实现业务高质量发展
授课方式
理论讲授、 案例分析、 分组研讨、 情景模拟、 实战演练
课程内容重点
01明道·优术——新时期银保业务的推动策略与实战打法
02精准定位：从广撒网到精耕作
03产品策略：从卖单品到卖组合
04当前主力保险产品（增额终身寿险、年金险、重疾险）的定位与适用场景
05善治·增效——银保业务的精细化管理与团队赋能
课程大纲
课程总览
二、明道·优术——新时期银保业务的推动策略与实战打法
- 1. 精准定位：从广撒网到精耕作
- 2. 产品策略：从卖单品到卖组合
- 当前主力保险产品（增额终身寿险、年金险、重疾险）的定位与适用场景
- 工具：简单易懂的保险配置四象限图表在客户沟通中的应用
- 3. 营销创新：从被动销售到场景营销
三、善治·增效——银保业务的精细化管理与团队赋能
- 1. 过程管理：从结果导向到过程驱动
- 可视化看板管理：让业绩和过程看得见，营造良性竞争氛围
- 2. 团队激励：从物质刺激到全面赋能
- 3. 专业赋能：从话术依赖到专业制胜
- 管理者如何成为教练：定期组织产品通关演练和案例复盘会
- 打造行内保险顾问标杆，发挥榜样力量
- 4. 合规风控：从被动合规到主动管理
- 当前监管对销售误导的处罚案例分析
- 规范销售流程：双录、投保书填写、客户回访等关键环节的风险点把控
- 树立合规创造价值的文化，将合规指标纳入管理者及团队的考核体系
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《新局·新策·新绩—银行保险代理业务战略突破与精细化管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
