保险新零售时代的营销破局与实战进阶

保险新零售的底层逻辑与趋势洞察会打开第一轮讨论,保险行业变革驱动力解析与银保监会数字化转型要求与区域市场政策解读负责把练习结果接到后续工作

1天 销售管理

适合对象

财险营销人员

课程定位与主要问题

客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时,问题、方法和课后检查点需要连起来,便于回到岗位继续推进

核心收益

  • 认知升级:掌握保险新零售的核心逻辑与行业发展趋势,明确数字化转型对个人职业发展的价值
  • 技能提升:熟练运用短视频营销、社群运营、直播带货等新型工具,掌握场景化营销方案设计方法
  • 实战落地:通过真实案例拆解与模拟演练,输出可直接应用于北京区域市场的新零售营销方案
查看更多收益 收起更多收益
  • 资源赋能:获取行业前沿工具包、话术模板及成功案例库,持续优化个人营销能力。提升活动执行效率与客户转化率

课程背景与交付信息

在互联网技术迭代与消费者行为变迁的双重驱动下,保险行业正加速从传统销售模式向线上+线下融合的新零售模式转型。人寿财险北京分公司作为区域市场的重要参与者,亟需营销团队掌握互联网营销底层逻辑、创新销售场景搭建方法及前沿技术工具应用能力,以应对同业竞争压力、挖掘年轻客群潜力、提升客户全生命周期价值。本课程旨在通过理念革新与实战演练,助力营销人员构建系统化的新零售思维,实现业绩突破与客户体验升级

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例分析、小组演练、实操练习

课程内容重点

01保险新零售的底层逻辑与趋势洞察
02保险行业变革驱动力解析
03政策导向:银保监会数字化转型要求与区域市场政策解读
04技术赋能:大数据、AI、元宇宙等技术对保险营销的重塑
05消费变迁:Z世代客群需求特征与决策路径分析

课程大纲

课程总览

一、保险新零售的底层逻辑与趋势洞察
  • 1. 保险行业变革驱动力解析
  • 政策导向:银保监会数字化转型要求与区域市场政策解读
  • 技术赋能:大数据、AI、元宇宙等技术对保险营销的重塑
  • 消费变迁:Z世代客群需求特征与决策路径分析
  • 2. 新零售模式核心特征
  • 线上线下融合(OMO)的场景化营销
  • 数据驱动的精准触达与用户运营
  • 从产品销售到生态服务的价值升级
二、互联网营销实战方法论与工具应用
  • 1. 短视频平台营销全流程
  • 账号定位:人设打造与北京本地客群需求匹配
  • 内容策划:保险知识科普、风险场景还原等爆款选题设计
  • 运营技巧:流量算法机制、DOU+投放策略与评论区互动话术
  • 案例实操:车险理赔场景短视频脚本撰写与拍摄指导
  • 2. 社群精细化运营策略
  • 社群定位:家庭保障群、企业团险群等不同类型社群搭建
  • 社群分层:基于RFM模型的客户标签体系构建
  • 社群促活:知识问答、抽奖活动、理赔案例分享等运营方案
  • 转化技巧:社群接龙、专属福利包设计与信任建立方法
三、场景化营销方案设计与落地
  • 1. 场景化营销设计框架
  • 需求洞察:北京地区高发风险场景(如极端天气、交通拥堵)分析
  • 产品匹配:家财险、车险等产品与场景的融合设计
  • 触点设计:小程序、H5页面、智能客服等工具应用
  • 2. 典型场景解决方案
  • 家庭场景:智能家居设备与家庭财产险的捆绑营销
  • 出行场景:新能源车保险+充电桩服务的生态化营销
  • 企业场景:中小微企业雇主责任险的定制化解决方案

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出

金融银行保险
查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《保险新零售时代的营销破局与实战进阶》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合财险营销人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

认知升级:掌握保险新零售的核心逻辑与行业发展趋势,明确数字化转型对个人职业发展的价值,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配