课程总览
内容重点
- 第一单元： 客户信息判别与需求挖掘
- 1. 理财客户信息收集
- 非财务信息收集
- 财务信息收集
- 爱好与目标确定
“期”开得胜：期缴保险营销
客户信息判别与需求挖掘、理财客户信息收集和非财务信息收集连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
适合对象
管理员客户经理理财经理
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 让学员深层次了解期缴保险业务定位、自身定位，特别是认清推动期缴型保险营销的潜在价值，提升从业人员服务意识…
- 令学员能结合保险营销更好地锁定客户忠诚度，同时运用SOW（钱包份额）理解银保业务的延伸意义
- 让学员能运用期缴产品的特色，围绕客户的核心需求，展开新的营销模式，让更多客户愿意接受我们提供的新建议
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- 令客户经理更容易切入客户现实目标，与客户形成良好的沟通互动效果，撬动客户潜在需要，并实现金融产品高效推广营销的现实需要
- 实现期缴产品高效推广营销
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用客户信息判别与需求挖掘与理财客户信息收集完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01客户信息判别与需求挖掘
02理财客户信息收集
03非财务信息收集
04财务信息收集
05爱好与目标确定
课程大纲
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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