课程总览
内容重点
- 第一单元：财富保存与传承的核心意义
- 财富保存与传承核心价值
- 保存与传承的是什么东西
- 家业传承
- 财富传承
财富法务与保险营销
财富法务与保险营销适合带着现有问题进入课堂，通过掌握关键工具和操作步骤把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
客户经理理财经理
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 以产品功能定位与税务改革、婚姻财产保存传承相结合，让产品有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购
- 风险信号更可见：财富法务与保险营销的业务目标、适用场景和关键问题
- 分析动作更具体：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：案例研讨和情景演练，提升岗位场景中的实战转化能力
课程背景与交付信息
数据和规则进入经营决策时，需要先明确判断边界和复盘口径。课堂从识别当前问题与优先级切入，继续梳理掌握关键工具和操作步骤和后续跟进方式。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《财富法务与保险营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
以产品功能定位与税务改革、婚姻财产保存传承相结合，让产品有更强生命力、吸引力，合理引导客户展开有针对性的采购。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
