课程总览
内容重点
- 排除疑惑-关于银行保险营销的困惑
- 为什么卖不好保险
- 客户层面：不相信、不愿意、不理睬、不表态
- 自我层面：没自信、怕拒绝、无意愿、压力大
- 工具：标准普尔家庭资产象限图
期交保险销售实战
期交保险销售实战的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
适合对象
客户经理、理财经理等营销岗位
课程定位与主要问题
《期交保险销售实战》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 了解销售期交保险的优势与不足，扬长避短解答客户疑虑
- 推进动作更具体：销售期交保险的底层逻辑与实战心法，锁定客户
- 使用挖掘期交客户的需求的工具，实现客户我需要我要买的需求激发
查看更多收益 收起更多收益
- 找准保险产品的与客户需求的对应点，能够运用资产配置辅助工具，做好大单销售、转介销售
- 升级财富管理思维：学会运用财富管理的思维为客户做好保险产品配置，同时做好全生命周期陪伴与家庭式保单托管咨询
- 从产品端到客户端，从单一式样到家庭，辐射延伸式挖掘客户整体价值
课程背景与交付信息
短期期缴的理财型保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的保障需求闭环
从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓保的本源，成为了零售部门寻求保险业绩突破的关键一环
课程时间
1-2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合银行保险营销方向补充授课视角，聚焦银行渠道保险销售与沙龙操盘
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本课程页面围绕《期交保险销售实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
客户经理、理财经理等营销岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
了解销售期交保险的优势与不足，扬长避短解答客户疑虑；掌握销售期交保险的底层逻辑与实战心法，锁定客户。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
