课程总览
一、保险基础知识
- 1. 保险的起源
- 保险原始思想的启蒙
- 保险的起源
- 现代保险的形成与发展
- 人寿保险的发展
- 保险产生的两大基础
- 保险源于风险的存在
- 风险与风险管理
- 基础概念
- 风险种类
保险基础知识与销售实战
保险基础知识与保险的起源被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
适合对象
客户经理、理财经理等营销岗位
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 系统掌握保险基础知识
- 推进动作更具体：保险配置的底层逻辑
- 意识到保险的意义与功用
- 找准保险产品的与客户需求的对应点，能够运用资产配置辅助工具，做好大单销售、转介销售
课程背景与交付信息
短期期缴的理财型保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的保障需求闭环
从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓保的本源，成为了零售部门寻求保险业绩突破的关键一环。本课程旨在系统梳理保险基础知识，了解保险配置的底层逻辑，意识到保险真正的意义与功用，从而更好的实现保险销售
课程时间
1-2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01保险基础知识
02保险的起源
03保险原始思想的启蒙
04现代保险的形成与发展
05人寿保险的发展
课程大纲
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
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