课程总览
内容重点
- 第一天：向内协同——打破壁垒，凝聚合力
保险团队内外部协同与博弈技巧—渠道沟通与谈判实战
内部协同机制设计——打破部门墙的实战方法需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
适合对象
分公司邮银业务部负责人、内勤职能组员工、区域总监
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕认知重塑——内勤管理人员的双核角色梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助内部协同机制设计——打破部门墙的实…完成一次可复盘的应用演练
- 输出区域总监与职能组的背靠背协作相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清认知重塑——内勤管理人员的双核角色，再把内部协同机制设计——打破部门墙的实战方法和区域总监与职能组的背靠背协作接回日常管理。
课程时间
2天
授课方式
理论讲授（40%）、 案例分析（30%）、 分组研讨（20%）、 实战演练（10%）
课程内容重点
01认知重塑——内勤管理人员的双核角色
02内部协同机制设计——打破部门墙的实战方法
03区域总监与职能组的背靠背协作
04读懂渠道——银行在想什么？
05谈判策略——如何在维护合作中争取主动
06共赢之道——构建长期良性合作关系
课程大纲
认知重塑——内勤管理人员的双核角色
内容重点
- 1. 破冰导入：邮银业务面临的三大协同困境——渠道抱怨响应慢、内部部门互相推、一线反馈被忽视
- 2. 角色定位：内勤人员不仅是事务处理者，更是资源整合者与关系润滑剂
- 3. 思维转型：从管控思维到赋能思维——如何让职能组成为一线的弹药库而非障碍赛
- 4. 案例研讨：某分公司如何通过内勤转型，将满期客户转化率从3.25%提升至18.92%
内部协同机制设计——打破部门墙的实战方法
内容重点
- 1. 痛点剖析：为什么产品线、运营、理赔总是各唱各的调？
- KPI冲突：考核指标不同导致的目标背离
- 信息孤岛：数据不共享、反馈不及时
- 责任错位：出了问题找不到牵头人
- 2. 解决方案1：建立业务项目制（1.5h）
区域总监与职能组的背靠背协作
内容重点
- 1. 角色再认：区域总监需要什么？职能组能提供什么？
- 协同场景模拟
- 场景1：渠道临时提出培训需求，如何快速联动响应？
- 场景2：突发投诉事件，区域与职能如何区分处置？
- 场景3：新产品上线，如何确保一线听得懂、卖得出？
读懂渠道——银行在想什么？
内容重点
- 1. 银行渠道的真实诉求
- 业绩压力：中收贡献、存款沉淀、客户黏性
- 合规顾虑：销售误导、投诉风险、监管问责
- 合作关系：希望保险公司不仅是产品提供商，更是经营伙伴
- 2. 渠道画像
谈判策略——如何在维护合作中争取主动
内容重点
- 1. 谈判基础：保险渠道沟通中的博弈本质
- 博弈≠对抗：如何在分蛋糕的同时做大蛋糕
- 谈判的三大核心要素：权力、时间、信息
- 2. 谈判准备五步法
- 设定底线与目标：什么是必须争取的？什么是可以让步的？
共赢之道——构建长期良性合作关系
内容重点
- 1. 从交易型关系到伙伴型关系
- 如何帮助银行提升销售能力：培训赋能、陪谈支持、客户沙龙
- 如何协助银行防控合规风险：销售误导防范、投诉前置处理
- 2. 协同展业的创新模式
- 健康险项目联合推动：某中邮保险与邮政渠道50天冲刺197万的实战复盘
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《保险团队内外部协同与博弈技巧—渠道沟通与谈判实战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合分公司邮银业务部负责人、内勤职能组员工、区域总监等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
思维层面，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：2天（6小时/天）。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论讲授（40%）+ 案例分析（30%）+ 分组研讨（20%）+ 实战演练（10%），强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
