银行客户关系维护要点之后继续拆到客户全生命周期管理和低利率时代来临，让参训团队知道第一轮该跟进什么
理财经理、私行客户经理、财富顾问、大堂经理
《客户关系管理和综合营销拓展：辅导方案》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
国内经济发展，财富人群总数增长迅猛，金融机构之前竞争趋于白热化，银行业务竞争日益多元化，包括存款、贷款、理财、支付结算等多个领域。客户需求多元化、复杂化，对理财经理综合业务能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源；理财经理完全依赖于产品，没有强势产品就无法维护客户；理财经理迫于任务压力盲目销售，事后却因市场下行、客户亏损而疲于奔命等
理财经理通过本课程的学习，掌握客户关系维护管理的核心要点，掌握高端客户开发必备的电访、面访和沟通营销要点，对存量客户实现分层维护；针对银行人员走访客户开展综合营销的能力提升，涵盖从约访到持续跟进的全流程，结合客户个人金融需求的全面开发；树立资产配置的理念，制定个性化的资产配置方案，销售时由产品导向转变为客户需求为导向，实现业绩突破
2天
理论讲授、案例分析、情景模拟、实操演练等
KYC九宫格、资产配置计划书、售后跟踪管理表 以下是集中授课的课程大纲 第一讲：银行客户关系维护要点（1小时） 一、低利率时代来临 1. 市场无风险收益率持续下行 2. 人口出生率/城市化进程对经济的影响 3. 财政政策、货币政策展望 二、财富管理趋势洞察 1、财富管理核心概念 定义与范围：涵盖资产配置、风险管理、税务规划、传承规划等。 客户分层：按资产规模…
财富管理实战专家
财富管理实战专家。14年银行财富管理经验，曾任国有大行省行财富业务主管。擅长财富管理营销、理财经理团队赋能及高净值客户经营，持CFP/AFP双证，累计营销业绩超550亿
查看讲师主页本课程页面围绕《客户关系管理和综合营销拓展：辅导方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
理财经理、私行客户经理、财富顾问、大堂经理。
提升理财经理客户开拓与分析能力，快速找准建立关系的契合点；学习并掌握电访和邀约面访的逻辑话术，提升客户到访率。
课程主要采用理论讲授、案例分析、情景模拟、实操演练等，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
