课程总览
内容重点
- 理财经理如何建立专业形象，树立销售信心？
- 1. 银行理财客户经理的角色定位
- 银行产品服务的代理人
- 银行品牌形象的代言人
- 客户信赖的合作伙伴
理财经理综合营销技能提升训练
理财经理如何建立专业形象，树立销售信心与银行理财客户经理的角色定位被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
适合对象
银行理财经理
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 帮助理财经理提高职业素养，建立专业形象，树立销售信心
- 保证理财经理掌握客户维护和营销的基本技能
- 帮助理财经理跟客户建立良好关系
- 团队跟进更一致：理财经理综合营销技能提升训练的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
随着社会的发展，和国人思想观念的转变,人们对银行的各种理财或者信贷产品的态度越来越开放,接受能力也在逐步增强。但是,随着互联网金融企业等众多新业务形态的出现,传统银行业受到冲击。除此之外,客户群体也在发生着很大的变化，简单粗暴式的推销方式早已退出历史舞台。在机遇与挑战并存的情况下,银行理财经理要想把工作做得出色,不仅要有较强的公关能力和系统的营销策略,还要有强烈的服务意识,并且能够积极调动银行的各项资源,从而为客户提供全方位、一体化的服务
本课程基于以上问题，为理财经理量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，以提升服务质量,增强客户满意度以及客户经理提升自我为主线，从销售前、中、后所需的7大技能给出银行销售人员全面解决方案，助力理财经理回归销售的本质
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01理财经理如何建立专业形象，树立销售信心？
02银行理财客户经理的角色定位
03银行产品服务的代理人
04银行品牌形象的代言人
05客户信赖的合作伙伴
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角，聚焦银行/保险客诉化解与体验管理
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《理财经理综合营销技能提升训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
银行理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
帮助理财经理提高职业素养，建立专业形象，树立销售信心；保证理财经理掌握客户维护和营销的基本技能。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
