第三部分：结合人生核心目标的保险信托需求激发与营销环节
内容重点
- 第四单元：未来个税方向与保险信托工具应用
智慧投资幸福人生
幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
金融业大客户
课程定位与主要问题
政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置需要落到岗位动作，训练会围绕关键问题完成一轮方法校准
核心收益
- 规则边界更清楚：政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助掌握关键工具和操作步骤完成一次可复盘的应用演练
- 输出围绕典型场景完成应用练习相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
幸福是每个人的追求，只是如何让我们辛苦赚回来的财富，实现家庭永远的幸福感？
本课程，即财富目标为起点，通过理论导入、案例分析，探究财富在家庭婚姻、保存传承、资产配置 等三大板块当中，该如何的合理配置，选择合适的配置工具，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01营销增长场景诊断：识别当前问题与优先级
02营销增长方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03营销增长实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《智慧投资幸福人生》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融业大客户。
学习这门课可以获得什么收益？
看清政策口径、现场约束和责任边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕识别当前问题与优先级梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
