第一部分： 幸福人生与理财
内容重点
- 目标实现
智慧投资幸福人生
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
适合对象
金融业大客户
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把金钥匙
- 从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势
- 从人生的三大核心需求与目标出发（子女教育、退休养老、财富传承），使学员能高效掌握这两大目标的资金需求、可选…
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：有针对性的引导，让听众了解金融机构产品特性，并作营销引导，令听众能在人生需求中找到自己的需求激发点
- 适合对象
- 金融业大客户
课程背景与交付信息
中国经济正处于转型时期，投资房产是否面临悬崖风险？投资股票是否合适时期？低风险工具无法追及通胀，高风险工具又难以掌控……如何有效地管理与控制金钱财富？是放在众多投资者与金融从业者面前的一道难关
本课程，即从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！
课程时间
3小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01幸福人生与理财
02最新宏观经济分析与资产配置策略
03结合人生核心目标的保险（年金、终身寿）需求激发
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《智慧投资幸福人生》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
金融业大客户。
学习这门课可以获得什么收益？
让受众深层次认知财富管理的目标与意义，理解提升财富管理在人生历程中的意义，掌握理财的三把金钥匙；从房地产、证券市场、黄金市场等方向解读投资工具的最新走向；认识这些核心投资工具的未来发展趋势。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
