市场开拓思路（客户在哪里？）
内容重点
- 第一单元 邮政客群定位与细分
- 邮政存量客户分层分类标准
- 高端理财客户核心需求画像分析
- 社区/乡镇/商圈潜在客群挖掘技巧
- 不同客群获客切入点精准匹配
邮政高级理财经理保险理财专项培训方案
市场开拓思路（客户在哪里？）需要明确判断口径，保险销售营销实战技巧负责组织练习，客户主题活动策划落地用于课后复盘
授课讲师：
赵语桐 · 财富管理实战专家
课程大纲
保险销售营销实战技巧
内容重点
- 第一单元 保险产品核心卖点提炼
- 邮政主推保险产品核心优势梳理
- 针对不同客群的卖点差异化包装
- 规避营销误区，合规讲解产品亮点
- 产品话术精简与口语化转化
保险理财产品叠加营销
内容重点
- 第一单元 产品叠加营销核心逻辑
- 保险与理财、存款产品的互补性分析
- 客户资产配置理念传递技巧
- 叠加营销的合规边界与注意事项
- 提升客户客单价的核心思路
客户主题活动策划落地
内容重点
- 第一单元 客户活动定位与类型选择
- 邮政客户活动核心目标（获客、留存、增单）
- 适合理财经理的小型客户活动类型
- 不同季节/节点活动主题策划
- 活动成本控制与效果最大化思路
好服务替代二次销售
内容重点
- 第一单元 邮政客户服务核心理念
- 以客户为中心的服务思维树立
- 优质服务对业务转化的价值
- 差异化服务打造核心竞争力
- 合规服务与贴心服务的平衡
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
《邮政高级理财经理保险理财专项培训方案》更强调客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 客户判断更清楚：多元获客渠道，精准锁定目标客户群体，破解客户来源难题
- 熟练运用保险营销实战技巧，提升客户沟通与成交转化率
- 学会保险与理财产品叠加营销逻辑，实现单一客户业绩倍增
- 团队跟进更一致：客户活动策划落地方法，用优质服务撬动二次销售与客户转介绍
- 授课学员：邮政高级理财经理
- 授课时间：3天/6H
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用市场开拓思路（客户在哪里？）与保险销售营销实战技巧完成一轮复盘练习。
课程时间
3天
授课方式
采用实战授课模式，理论精讲、案例剖析、情景演练、小组研讨，结合邮政真实业务场景，穿插沙盘模拟、话术实操、案例复盘、现场答疑，全程互动式教学，杜绝纯理论灌输，确保学员学完即用、落地…
课程内容重点
01市场开拓思路（客户在哪里？）
02保险销售营销实战技巧
03客户主题活动策划落地
04好服务替代二次销售
讲师介绍
赵语桐
财富管理实战专家
赵语桐，财富管理实战专家，拥有近20年金融行业经验。曾任平安、人寿培训经理，持有CWMA及CHFP认证。累计培养30000+名持证理财规划师，专注财富管理、保险营销及AI金融营销应用，助力金融机构数字化转型与效能提升
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《邮政高级理财经理保险理财专项培训方案》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握多元获客渠道，精准锁定目标客户群体，破解客户来源难题；熟练运用保险营销实战技巧，提升客户沟通与成交转化率。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用采用实战授课模式，理论精讲+案例剖析+情景演练+小组研讨，结合邮政真实业务场景，穿插沙盘模拟、话术实操、案例复盘、现场答疑，全程互动式教学，杜绝纯理论灌输，确保学员学完即用、落地见…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
