资产托管业务的产品创新与市场营销

课程大纲

课程总览

一、银行托管行业发展现状分析

1. 资产管理行业发展时代背景
2. 2024-2025年资产托管行业全景透视

（一）市场规模的量级跃升

（二）外包服务：万亿级的新蓝海

（三）政策导向：五篇大文章的落地

二、客户痛点深度解析与需求画像

1. 保险资管：多角色协作的巴别塔困境

（一）痛点剖析：信息孤岛与管理高墙

（二）解决方案导向：区块链与智能投研

2. 公募基金：信任危机与运营压力的双重夹击

（一）痛点剖析：业绩迷失与品牌焦虑

（二）运营端的隐形崩溃

三、产品创新实战——三大核心体系

1. 运营外包产品：重新定义后台服务

（一）法律与合规基础

（二）创新产品设计：智核全能服务包

基础模块
自动化估值：支持全市场品种（股票、债券、期货、期权、非标）的日终估值
份额登记（TA）：实现账户开立、认申购、赎回的实时确认
合规增值模块
2. 智能风控产品：基于真实监管案例的投资监督2.0

（一）深度案例复盘：内幕交易的隐蔽路径

（二）创新产品设计：鹰眼智能监察系统

四、市场营销实战策略

1. 营销矩阵与精准打击
2. 场景化营销实战
场景一：针对保险资管运营负责人的效率攻势
场景二：针对量化私募管理人的安全攻势
场景三：针对公募基金运营总监的减负攻势

五、课程总结

适合对象

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进

课程定位与主要问题

政策口径、风险信号、证据链条和处置动作进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

明晰托管行业发展现状与政策导向，精准捕捉市场增量机遇
深度解析核心客户痛点，构建贴合需求的产品创新逻辑
沟通复盘有依据：创新体系设计方法，提升产品核心竞争力
学会场景化营销实战策略，实现客户精准触达与转化

课程背景与交付信息

当前资产管理行业正处于从规模扩张向质量提升转型的关键期，居民财富增值需求与机构资产配置需求双重驱动，为资产托管业务注入强劲动能

2024-2025年，托管行业迎来市场规模量级跃升的黄金发展期，同时外包服务赛道崛起为万亿级新蓝海，政策层面五篇大文章的落地更明确了行业发展方向。然而，机遇背后潜藏多重挑战：保险资管面临多角色协作的巴别塔困境，信息孤岛问题突出；公募基金遭遇信任危机与运营压力的双重夹击，业绩与品牌建设难题凸显；同业竞争的加剧更推动行业进入创新致胜的新阶段

银行托管机构若想突破传统服务边界，精准匹配客户多元化需求，就必须在产品创新与市场营销上寻找新突破口

课程时间

0.5天，3小时

授课方式

课堂讲授、图表分析、数据解读

课程内容重点

01银行托管行业发展现状分析

02资产管理行业发展时代背景

032024-2025年资产托管行业全景透视

04客户痛点深度解析与需求画像

05保险资管：多角色协作的巴别塔困境

讲师介绍

来寂则

宏观经济分析与资本运营实战专家

来寂则，宏观经济与资本运营实战专家。曾任国投证券投行副总裁，现任基金投资总监。擅长国有资本运作、并购重组及宏观经济研判，主导多起明星资本案例，累计赋能200+家企事业单位。可结合银行与金融机构转型版方向补充授课视角，聚焦Wealth Management, Asset Allocation

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课程差异说明

本课程页面围绕《资产托管业务的产品创新与市场营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进。

学习这门课可以获得什么收益？

明晰托管行业发展现状与政策导向，精准捕捉市场增量机遇；深度解析核心客户痛点，构建贴合需求的产品创新逻辑。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按0.5天，3小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课堂讲授+图表分析+数据解读，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配