企业IPO上市实践与操作｜企业内训课程

课程大纲

一、企业上市概述

一、企业上市概述要点拆解

什么是企业上市
中国多层次资本市场体系
上市方式及其选择
上市地点及其选择
企业上市利弊分析
上市中介机构及其选择

二、上市条件和上市流程

二、上市条件和上市流程要点拆解

主板上市条件
创业板上市条件
科创板上市条件
北交所上市条件
主板上市流程
创业板/科创板上市流程
北交所上市流程

三、证监会发行审核重点分析

三、证监会发行审核重点分析要点拆解

2021. 年前IPO审核通过率分析
2021. 年前IPO被否原因分析
2021. 年发审委审核首发公司概况
2021. 年主板被否原因分析
2021. 年创业板被否原因分析
2021. 年科创板被否原因分析
2021. 年上市被否原因汇总分析
IPO10大审核重点

四、上市10大常见问题及解决之道

四、上市10大常见问题及解决之道要点拆解

主体资格问题
1. 独立性问题
2. 规范运作问题
3. 财务不规范问题
4. 税收问题
5. 土地问题
6. 环保问题
7. 募集资金问题
8. 持续盈利能力问题
9. 知识产权问题

五、8大特殊行业IPO审核重点（选讲）

五、8大特殊行业IPO审核重点（选讲）要点拆解

零售行业
医药行业
医药器械行业
军工行业
软件行业
汽车零部件行业
环保行业
专用设备制造行业
案例分析】

六、科创板发行审核10大重点

六、科创板发行审核10大重点要点拆解

科创板的定位
市值
核心技术和核心人员
股权激励
对赌协议
三类股东
关联方及其交易
同业竞争
表决权差异安排
股改存在累计未弥补亏损问题

七、企业重组改制规划

七、企业重组改制规划要点拆解

上市规划准备工作
上市规划编制
上市重组应解决的4个问题
上市重组的6种方式
企业改制应具备的6大基本条件
企业改制的6大工作

适合对象

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员…

课程定位与主要问题

数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

了解中国多层次的资本市场与资本运作
了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程
沟通复盘有依据：历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点
全面掌握上市过程中常见的10大问题及解决之道
了解8大特殊行业的审核重点
全面掌握科创板发行审核10大重点

课程背景与交付信息

上市对企业来说有利有弊，上市为企业发展融得资金、促进法人治理与运营管理规范等好处显而易见，相应地规范成本增加、企业信息披露透明度提高等等也是不争的事实

企业上市成为公众公司是企业不断发展路径之一

实践告诉我们，在企业IPO上市成功与上市之后的健康发展，公司财务的规范运作功不可没。无论是企业自身发展的需要还是上市公司监管机构与法律法规的要求，上市公司必须持续提升会计核算与财务管理水平

课程时间

12小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01案例分析】

02企业上市概述

03什么是企业上市

04中国多层次资本市场体系

05上市方式及其选择

讲师介绍

石磊

企业投融资与资本运作专家

前吉利控股副总裁兼CFO，20余年财税与资本实战专家。擅长投融资、IPO辅导及集团财务管控，累计协助融资超150亿元，主导2家企业IPO上市，致力于通过业财融合赋能高成长企业

互联网科技制造业金融银行政府国企教育培训公共服务

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课程差异说明

本课程页面围绕《企业IPO上市实践与操作》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 7 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员…。

学习这门课可以获得什么收益？

了解中国多层次的资本市场与资本运作；了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

企业IPO上市实践与操作