上市筹划与顶层设计
内容重点
- 1. 全面注册制下的资本市场新格局
- ——注册制改革本质：从证监会审核到交易所问询
- ——多层次资本市场架构：主板、科创板、创业板、北交所等的定位
- ——注册制下的监管逻辑转变：强化信息披露、压严压实中介责任
- ——当前IPO审核动态与过会率分析
解码企业IPO与上市运作实务
上市筹划与顶层设计和上市筹备与中介机构协同会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
张轩荣 · 企业战略与资本运作专家
课程大纲
上市筹备与中介机构协同
内容重点
- 1. 上市筹备期的内部整改
- ——财务规范：多套账问题、往来款清理、税务合规性自查
- ——法律规范：历史股权转让瑕疵、行政处罚、国有资产处理
- ——独立性整改：人员、财务、机构、业务、资产的五独立
- ——合规性整改：资金占用、违规担保、证据链瑕疵等
IPO核心审核要件解析
内容重点
- 1. 财务审核：IPO的生命线
- ——收入确认的会计处理：总额法vs净额法、验收时点确认
- ——研发归集的准确性：资本化处理、人员认定、加计扣除等
- ——毛利率异常的核查：与同行业可比公司的差异分析
- ——股份支付的确认：公允价值认定与对利润的侵蚀
发行上市与持续监管
内容重点
- 1. 注册流程与证监会/交易所注册
- ——交易所审核通过后的报送流程
- ——证监会在注册环节的关注要点
- ——不予注册或终止注册的常见案例复盘
- 2. 发行定价与路演
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 先确认客户类型、沟通阶段和转化阻力，让训练目标更具体
- 上市筹划与顶层设计和上市筹备与中介机构协同会被串成一组可练习的销售动作
- 沟通复盘有依据：拜访沟通、方案呈现和跟进复盘检查方法是否适合团队日常任务
- 团队跟进更一致：IPO核心审核要件解析相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
随着全面注册制的落地实施，中国资本市场迎来了前所未有的机遇与挑战。上市不再是少数头部企业的专利，但入口关的放开绝不意味着标准的降低，而是将企业的价值判断交还给市场。对于拟上市企业而言，如何规范历史沿革、证明业绩真实性、构建合规的内控体系，以及如何在众多申报者中脱颖而出，成为摆在企业家与高管面前的核心课题。同时，上市地的选择日益多元化，不同板块的定位差异、审核关注要点以及上市后的维护成本，均需企业在启动前进行审慎的战略规划。本课程旨在为学员提供一套完整的IPO知识图谱，系统拆解从前期改制、上市辅导、审核问询到最终发行…
课程时间
0.5天
授课方式
讲授、互动、政策解读、案例分析
课程内容重点
01上市筹划与顶层设计
02上市筹备与中介机构协同
03IPO核心审核要件解析
04发行上市与持续监管
讲师介绍
张轩荣
企业战略与资本运作专家
法国蒙大工商管理博士，麦肯锡前项目负责人。深耕宏观经济、战略资本及数字化转型，擅长政策解读、国企改革与投融资运作。拥有近20年复合型实战经验，累计授课300余场，致力于为企业提供从顶层设计到资本落地的全方位解决方案。可结合金融资本运作版方向补充授课视角，聚焦投融资、IPO、并购
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《解码企业IPO与上市运作实务》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
全面扫清上市相关知识盲区、拓展资本运作思维与视野，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：0.5天—1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+互动+政策解读+案例分析，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
