课程总览
内容重点
- 第一篇：开门红信心攻坚 —— 从 被动执行 到 主动引领
开门红内勤实战训练营
团队信心诊断与痛点破解需要现场演练支撑，对象、步骤和检查点会在训练中逐步明确
授课讲师：
朱小东 · 保险营销管理实战专家
课程大纲
开门红战略认知与内勤角色定位
一、2026 年开门红整体战略目标与四级机构核心任务
- 1. 全省开门红业绩目标拆解（四级机构任务占比、时间节点）
- 2. 县支公司经理与组训在开门红中的核心职责（统筹、推动、赋能）
二、行业开门红成功案例解析（信心驱动型案例）
- 1. 同行业县支机构开门红信心激励成功案例（如某公司 百日攻坚 信心动员）
- 2. 系统内过往开门红内勤引领业绩突破案例
团队信心诊断与痛点破解
一、四级机构团队信心现状诊断工具使用
- 1. 信心诊断问卷设计（外勤信心维度、内勤推动难点）
- 2. 诊断数据收集与分析方法（Excel 数据统计、问题归类）
二、信心不足核心痛点破解策略
- 1. 外勤 畏难情绪 应对（目标拆解、小步激励）
- 2. 内勤 推动无力 解决（技能赋能、资源协调）
内勤自我信心提升与团队激励方法
一、内勤自我信心建设（心态调整、目标锚定）
- 1. 开门红压力疏导技巧（专注放松、目标可视化）
- 2. 个人业绩推动目标拆解（周目标、日行动）
二、团队信心激励落地方法
- 1. 每日信心晨会流程设计（正能量分享、小目标达成表彰）
- 2. 信心激励工具使用（战报通报、荣誉榜、激励物资）
信心提升方案设计与小组研讨
一、四级机构信心提升方案框架（目标、措施、时间节点）
- 1. 方案核心要素（针对外勤、内勤的分层措施）
- 2. 方案可行性评估标准（资源匹配、执行难度）
二、小组研讨：结合本机构现状设计信心提升方案（每组输出 1 份初稿）
- 1. 分组规则（按区域分组，每组 5-6 人，含经理与组训）
- 2. 研讨引导（聚焦本机构信心痛点，对应措施）
- 第二篇：开门红氛围营造 —— 从 平淡职场 到 营销热场
开门红氛围营销核心逻辑
一、氛围营销对开门红业绩的影响（客户转化、团队积极性）
- 1. 数据佐证：氛围活跃机构与平淡机构业绩差异
- 2. 氛围营销的核心目标（吸引客户、激励团队）
二、开门红氛围营造三大维度（职场、客户、团队）
- 1. 各维度核心要素（职场：视觉；客户：体验；团队：互动）
- 2. 维度间联动逻辑（职场氛围带动团队，团队氛围影响客户）
职场氛围营造实战技巧
一、职场视觉氛围布置（主题化、场景化）
- 1. 开门红主题布置方案（如 金彩开门红 主题装饰：灯笼、战旗、业绩看板）
- 2. 低成本高效果布置技巧（利用现有物料、员工手工制作）
二、职场动态氛围营造（每日、每周节点活动）
- 1. 每日氛围节点（早会开门红口号、业绩实时播报）
- 2. 每周氛围活动（业绩冲刺周、表彰周）
客户与团队氛围营造方法
一、客户氛围营造（体验式、互动式）
- 1. 客户到访场景氛围设计（接待流程、礼品展示、产品体验区）
- 2. 客户线上氛围营造（社群互动、直播氛围）
二、团队氛围营造（竞争式、协作式）
- 1. 团队内部竞争氛围（小组 PK、业绩排行榜）
- 2. 团队协作氛围（互助签单、经验分享会）
氛围营造方案设计与实操
一、本机构开门红氛围营造方案框架
- 1. 方案模块（职场布置、客户活动、团队互动）
- 2. 时间节点规划（布置启动时间、活动频次）
二、小组实操：设计职场氛围布置草图 + 1 个客户氛围活动
- 1. 工具提供（空白职场平面图、物料清单模板）
- 2. 成果展示（每组展示草图，讲师点评）
- 第三篇：产品包装与推动 —— 从 产品介绍 到 需求匹配
产品核心价值拆解
一、产品条款核心要素解析（缴费期、保障期、分红机制、领取方式）
- 1. 关键条款通俗解读（避免专业术语，用 存钱 + 增值 + 保障 表述）
- 2. 与竞品对比优势（同行业三年期年金产品收益、灵活性对比）
二、客户需求与产品价值匹配逻辑
- 1. 目标客户群体定位（中低收入家庭、养老规划客户、资产管理传承客户）
- 2. 不同客户群体的产品价值点（如养老客户：稳定领取；传承客户：指定受益人）
产品包装技巧（场景化、利益化）
一、产品话术包装（客户视角，痛点 + 解决方案）
- 1. 养老需求场景话术
- 2. 资产管理稳健增值场景话术（三年缴费，锁定长期收益，抵御利率下行）
二、产品物料包装（宣传页、短视频、案例）
- 1. 宣传页设计核心（突出利益点：缴费金额、领取金额、分红演示）
- 2. 短视频包装（客户证言、产品收益动画演示）
产品推动策略（内勤带动外勤，分层推动）
一、外勤产品培训与通关策略
- 1. 培训流程设计（产品价值 + 话术 + 案例，1.5 小时 / 次）
- 2. 通关考核方式（一对一话术通关、情景模拟通关）
二、客户产品推动活动设计
- 1. 小型产品说明会（10-15 人，聚焦三年期年金）
- 2. 客户一对一沟通推动（内勤协助外勤做客户需求分析）
适合对象
建议由中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
中基层管理者、团队主管、项目负责人和业务骨干已有明确任务时，可借这门课把管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进拆成分工和检查点
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕开门红战略认知与内勤角色定位梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助团队信心诊断与痛点破解完成一次可复盘的应用演练
- 输出内勤自我信心提升与团队激励方法相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
当前保险行业竞争加剧，开门红作为年度业务核心节点，直接决定全年业绩基调。尤其2026年开门红面临内勤团队信心不足、开门红氛围营造无章法、产品推动乏力、职场管理松散、会销平台与自展陪访效率低等问题，导致 最后一公里 执行断层。为确保 2026 年个险开门红目标达成，需通过集中训练营，针对县支公司经理与组训（内勤核心力量），从信心、氛围、产品、管理、促成五大维度专项赋能，打通实战落地关键环节，实现开门红业绩突破
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01开门红战略认知与内勤角色定位
02团队信心诊断与痛点破解
03内勤自我信心提升与团队激励方法
04信心提升方案设计与小组研讨
05开门红氛围营销核心逻辑
06职场氛围营造实战技巧
讲师介绍
朱小东
保险营销管理实战专家
朱小东，保险营销管理实战专家，19年一线经验，曾任新华人寿市场总监、瑞众人寿营销分管总。擅长寿险营销、团队增员与产说会策划，以法商思维赋能业务增长，累计创造亿元级保费业绩
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本课程页面围绕《开门红内勤实战训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 12 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
信心层面：帮助县支经理与组训建立开门红必胜信心，掌握团队信心激励方法，能独立设计团队信心提升方案，确保内勤带动外勤积极性，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
