“KYC“乐趣保险培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
“KYC“乐趣保险培训
“KYC“乐趣保险培训适合带着现有问题进入课堂，通过销售促成——KYC促成保单的步骤把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
伊凡 · 银保营销实战专家
先讲清管理场景、学员层级和课时安排，时间管理内容会更容易转成执行动作
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
“KYC“乐趣保险培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 在游戏中爱上保险这个职业，爱上团队
- 推进动作更具体：先进的销售营销策略与技巧，提升销售业绩
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用如何通过KYC促成保单销售与销售促成——KYC促成保单的步骤完成一轮复盘练习。
课程内容重点
01如何通过KYC促成保单销售
02销售促成——KYC促成保单的步骤
03上午：技能培训——KYC问就问个明明白白
04KYC的三大目的
05了解客户真实的样子
课程大纲
课程总览
内容重点
- 上午：技能培训——KYC问就问个明明白白
如何通过KYC促成保单销售
一、KYC的三大目的
- 1. 了解客户真实的样子
- 2. 让客户信赖我们
- 3. 为未来的建议打基础
二、KYC的核心
- 1. 预判风险
- 2. 核实风
- 3. 确认需求
销售促成—KYC促成保单的步骤
内容重点
- 1. 预判风险点
- 2. 需求确认
- 3. 达成共识
- 4. 提供方案
- 5. 尝试促成（三性）
讲师介绍
伊凡
银保营销实战专家
伊凡，银保营销实战专家，拥有二十余年金融保险行业经验。曾任多家险企高管，持有AFP/CFP双认证。擅长银保渠道开拓、高净值客户资产配置及顾问式销售，累计授课800余场，主导1000余场开门红活动，致力于提升银行与保险渠道的实战产能
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