“KYC“乐趣保险培训｜企业内训课程

可选交付版本

不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。

“KYC“乐趣保险培训推荐版本

适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。

“KYC“乐趣保险培训（保险版）保险版

面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。

课程大纲

课程总览

内容重点

上午：技能培训——KYC问就问个明明白白

如何通过KYC促成保单销售

一、KYC的三大目的

1. 了解客户真实的样子
2. 让客户信赖我们
3. 为未来的建议打基础

二、KYC的核心

1. 预判风险
2. 核实风
3. 确认需求

销售促成——KYC促成保单的步骤

内容重点

1. 预判风险点
2. 需求确认
3. 达成共识
4. 提供方案
5. 尝试促成（三性）

适合对象

建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作

课程定位

客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任

核心收益

在游戏中爱上保险这个职业，爱上团队
推进动作更具体：先进的销售营销策略与技巧，提升销售业绩

课程背景与交付信息

销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用如何通过KYC促成保单销售与销售促成——KYC促成保单的步骤完成一轮复盘练习。

课程内容重点

01如何通过KYC促成保单销售

02销售促成——KYC促成保单的步骤

03上午：技能培训——KYC问就问个明明白白

04KYC的三大目的

05了解客户真实的样子

讲师介绍

伊凡

银保营销实战专家

伊凡，银保营销实战专家，拥有二十余年金融保险行业经验。曾任多家险企高管，持有AFP/CFP双认证。擅长银保渠道开拓、高净值客户资产配置及顾问式销售，累计授课800余场，主导1000余场开门红活动，致力于提升银行与保险渠道的实战产能

金融银行保险

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课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。

学习这门课可以获得什么收益？

在游戏中爱上保险这个职业，爱上团队；掌握先进的销售营销策略与技巧，提升销售业绩。

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配

“KYC“乐趣保险培训