“KYC“乐趣保险培训
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
“KYC“乐趣保险培训
销售促成——KYC促成保单的步骤需要接到岗位场景，如何通过KYC促成保单销售和技能培训——KYC问就问个明明白白会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
伊凡 · 银保营销实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
“KYC“乐趣保险培训（保险版）
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
内容重点
- 上午：技能培训——KYC问就问个明明白白
如何通过KYC促成保单销售
一、KYC的三大目的
- 1. 了解客户真实的样子
- 2. 让客户信赖我们
- 3. 为未来的建议打基础
二、KYC的核心
- 1. 预判风险
- 2. 核实风
- 3. 确认需求
销售促成——KYC促成保单的步骤
内容重点
- 1. 预判风险点
- 2. 需求确认
- 3. 达成共识
- 4. 提供方案
- 5. 尝试促成（三性）
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 在游戏中爱上保险这个职业，爱上团队
- 推进动作更具体：先进的销售营销策略与技巧，提升销售业绩
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从如何通过KYC促成保单销售切入，把销售促成——KYC促成保单的步骤和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程内容重点
01如何通过KYC促成保单销售
02销售促成——KYC促成保单的步骤
03上午：技能培训——KYC问就问个明明白白
04KYC的三大目的
05了解客户真实的样子
讲师介绍
伊凡
银保营销实战专家
伊凡，银保营销实战专家，拥有二十余年金融保险行业经验。曾任多家险企高管，持有AFP/CFP双认证。擅长银保渠道开拓、高净值客户资产配置及顾问式销售，累计授课800余场，主导1000余场开门红活动，致力于提升银行与保险渠道的实战产能
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
更适合销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，尤其适用于已经有具体业务任务、需要统一做法的团队。
学习这门课可以获得什么收益？
在游戏中爱上保险这个职业，爱上团队；掌握先进的销售营销策略与技巧，提升销售业绩。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
