1号位思维锻造：成为主动担当的保险管理者

1号位思维锻造：成为主动担当的保险管理者不只补概念，更关注角色觉醒——从业务骨干到1号位管理者、双向管理落地——向上对齐+向下赋能在真实场景里的判断和取舍

半天 管理者能力提升
授课讲师： 李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
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课程大纲

角色觉醒——从业务骨干到1号位管理者

一、核心管理者的双重管理痛点
  • 向上管理：对接领导缺乏主动汇报、需求对接技巧，难以精准领会意图、争取资源
  • 向下管理：仍用员工思维带队伍，不会分配任务、赋能下属，团队效能低下
  • 业务兼顾：高客营销缺乏方法，难以突破瓶颈，管理与业务难以平衡
二、1号位思维的核心定义
  • 核心：对团队结果、业务业绩双重负责，主动担当、统筹兜底
三、1号位管理心智：适配向上/向下管理
  • 向上：主动汇报、精准对接，不被动等待指令，争取领导支持
  • 向下：摒弃个人英雄，搭框架、赋能力，带动团队共同成长

双向管理落地——向上对齐+向下赋能

一、向上管理：精准对接领导，高效争取资源
  • 核心逻辑：读懂领导需求，主动对齐目标
  • 实操技巧：汇报有重点、请示有方案、执行有反馈
二、向下管理：激活团队，打造高绩效队伍
  • 基于MBTI性格，适配不同下属的管理方式（E/I、T/F差异适配）
  • 核心动作：合理分配任务、明确责任、及时复盘，赋能下属成长

MBTI高客营销——中邮保险高客突破核心方法

一、高客接触与邀约：做对这些，避开这些坑
  • 适配MBTI性格的接触/邀约方法
  • 避免事项：避免同质化邀约、过度推销，避免忽略高客性格偏好导致的抵触情绪
二、高客产品推荐：抓重点、避坑点
  • 关注重点例如
  • T型高客：聚焦产品优势、数据支撑、性价比，突出理性价值
  • J型高客：明确产品条款、保障范围、理赔流程，清晰规划
  • 避免坑点：避免夸大产品收益、隐瞒条款细节，避免忽略高客核心需求盲目推荐
四、高客决策路径与后续追踪
  • 高客决策路径
  • 例如J型高客决策果断，重点做好前期铺垫
  • 后续追踪技巧
  • 工具输出：MBTI高客营销适配清单、高客追踪记录表

适合对象

中邮保险业务总监、团队经理、高级规划师 展开方式：理论导入+案例拆解+实战演练+工具输出

课程定位与主要问题

管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 管理要求更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
  • 过程动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
  • 反馈辅导有抓手：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
  • 团队复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

管理者培养、团队执行和绩效沟通容易停在要求传达上，难点在于把要求拆成可跟进的岗位动作。课堂先拆清角色觉醒——从业务骨干到1号位管理者，再把双向管理落地——向上对齐+向下赋能和MBTI高客营销——中邮保险高客突破核心方法接回日常管理。

课程时间

半天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01角色觉醒——从业务骨干到1号位管理者
02双向管理落地——向上对齐+向下赋能
03MBTI高客营销——中邮保险高客突破核心方法

讲师介绍

李平凡 讲师头像

李平凡

金融行业组织效能与管理赋能专家

李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖

金融银行保险政府国企制造业消费品零售
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课程差异说明

本课程页面围绕《1号位思维锻造：成为主动担当的保险管理者》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

中邮保险业务总监、团队经理、高级规划师 展开方式：理论导入+案例拆解+实战演练+工具输出。

学习这门课可以获得什么收益？

识别客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点；掌握客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按半天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配