银保渠道管理者角色认知及进化
一、渠道管理者的三个角色
- 1. 个性化保障方案定制要点及提示词（中邮规划师必学）
- 2. 双邮渠道销售话术优化及提示词（中邮规划师必学）
- 3. 中邮外勤团队绩效评估及提示词（中邮团队经理及区域总监必学）
- 4. 高净值客户画像分析及提示词（规划师必学）
- 5. 法规智能检索及提示词（管理必学）
- 6. 中邮规划师敏捷案例萃取实战流程（规划师必学）
中邮管理者目标攻坚与效能提升实战课
银保渠道管理者角色认知及进化之后继续拆到目标计划管理——从目标分解到计划落地的推演和MBTI赋能——基于优势的团队管理提升，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
李平凡 · 金融行业组织效能与管理赋能专家
课程大纲
目标计划管理——从目标分解到计划落地的推演
内容重点
- 目标设定及分解目的
- 目标管理的SMART原则
- 目标拆解: 年度保费目标-季度-网点（网点评估工具）
- 1. 定计划常见问题
- 2. 定计划的要素
MBTI赋能——基于优势的团队管理提升
一、团队MBTI性格测评
- 3. 不同决策模式的差异，T：F
- 4. 我们对待生活态度的差异，J：P
二、团队基因分析
三、项目管理中的过程管控
- 案例分享：优秀分公司团队经理、规划师管控经验及工具
渠道沟通洞察及协作
一、以双邮为中心的经营思维
二、从双邮对接人的MBTI性格，看沟通模式
三、建立客户心中地位
- 案例分享：标杆省分渠道支持案例分享
适合对象
中邮管理者、邮银业务管理、区域总监
课程定位与主要问题
管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准
- 围绕银保渠道管理者角色认知及进化梳理关键判断点，避免停留在概念解释
- 借助目标计划管理——从目标分解到计划落…完成一次可复盘的应用演练
- 输出MBTI赋能——基于优势的团队管理…相关的后续跟进清单，方便课后跟踪
课程背景与交付信息
2024年以后，中邮保险经历一系列渠道和管理的变革：1渠道多元化加速，从单一邮银渠道向"一主多辅"模式转型（邮银主渠道+银保外拓/团险/中介等新渠道）；2 价值导向深化，行业新业务价值承压；3 保险规划师队伍规模快速扩张；4专业化能力缺口，新渠道拓展需复合型人才；5客户需求升级，健康险、养老金融等复杂产品占比提升
在这样的背景下，管理者需具备跨渠道资源整合能力，应对渠道协同、利益分配等复杂挑战，将渠道深度经营作为战略护城河，这就要求中邮管理者管理意识提升：需统筹资源，驱动团队，把控风险。从粗放扩张转向精细化运营和团队向心管理能力；渠道协同需深化：依托邮政网点优势，提升跨场景客户经营与银保联动效能；团队管理能力提升：驱动外勤渠道凝心聚力
课程时间
1.5天，9小时
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01银保渠道管理者角色认知及进化
02目标计划管理——从目标分解到计划落地的推演
03MBTI赋能——基于优势的团队管理提升
04渠道沟通洞察及协作
讲师介绍
李平凡
金融行业组织效能与管理赋能专家
李平凡老师是综合管理提升专家，拥有18年跨行业实战经验。他擅长将MBTI性格优势、经验案例萃取技术与现代管理实践深度融合，致力于帮助组织实现从经验到资产的转型，累计授课超500期，深受金融机构信赖
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《中邮管理者目标攻坚与效能提升实战课》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
中邮管理者、邮银业务管理、区域总监。
学习这门课可以获得什么收益？
看清目标要求、责任分工和过程反馈，先讲清对象、约束和判断标准；围绕银保渠道管理者角色认知及进化梳理关键判断点，避免停留在概念解释。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1.5天，9小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
