保险金信托的法律规划要点
适合作为默认学习方案，完整覆盖本课程的核心目标、主要模块和实操安排。
保险金信托的法律规划要点
复盘与总结和想卖好保险金信托就要更懂你的客户会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
张光禄 · 银行保险实战专家
可选交付版本
不同版本会按参训对象、课时长度和案例深度做取舍，最终课纲以需求沟通后的方案为准。
法律-保险金信托的法律规划要点
面向保险业务场景，对案例、风险点或实操模块做行业化适配。
课程大纲
课程总览
五、复盘与总结
适合对象
建议由承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干共同参加，把政策口径、风险信号、证据链条和处置动作转成课后可继续推进的动作
课程定位
政策口径、风险信号、证据链条和处置动作会被放进具体任务里校准，便于参训团队形成同一套做法
核心收益
- 从高净值客户的高潜需求及保险金信托的法律要点着手，并通过大量案例进行讲解，让业务伙伴在销售时能够有的放矢，从而达成自己的业绩目标
课程背景与交付信息
随着我国高净值人群的不断增加，保险金信托产品便成为满足资产配置策略的又一重要产品形态。如何更好的向高净值客户销售保险金信托，如何规避掉其中的法律风险，便成为当下业务伙伴要考虑的最重要的事
课程时间
2小时
课程内容重点
01复盘与总结
02想卖好保险金信托就要更懂你的客户
03从保险代理人的卖方思维升级为财富规划师的买方思维
04都有哪些人群需要保险金信托
05都可以解决潜客的哪些实际问题
讲师介绍
张光禄
银行保险实战专家
张光禄，银行保险实战专家，深耕金融行业20年。擅长将AI工具与业技融合应用于银行保险营销场景，自主研发《超级家庭财富管理》等沙盘课程。任中国政信研究院副院长、TOC导师，曾任多家大型金融机构理财师大赛总策划与评委
查看讲师主页课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于承担审计、合规、风控、安全或政策解读任务的管理者和业务骨干，也适合承担政策理解、风险识别、证据梳理和现场处置支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
从高净值客户的高潜需求及保险金信托的法律要点着手，并通过大量案例进行讲解，让业务伙伴在销售时能够有的放矢，从而达成自己的业绩目标。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
