AI智能体灵犀赋能全员提效：从对话到自动化执行

课程大纲

认知先行——AI智能体是什么、有什么用

一、重新认识桌面端AI智能体：它不是聊天工具，而是执行型智能体

桌面端AI智能体定位与价值：理解AI从“回答问题”走向“执行任务”的核心变化
AI智能体适合解决什么问题：聚焦高频、重复、流程清晰的办公任务
AI智能体能力边界：文件读取、应用调用、数据分析、信息搜索和任务执行
普通用户学习路径：从体验AI能力，到配置个人助手，再到打造自动化流程

二、什么是AI智能体（Agent）？

智能体=让AI从“会思考”升级为“会执行”的数字员工
智能体与传统AI大模型区别：从内容生成到任务完成
智能体工作原理：目标理解、任务规划、工具调用、结果交付

三、为什么企业必须学习AI智能体？

AI应用正在从单点工具使用进入工作流程自动化阶段
个人端应用：信息整理助手、办公效率助手、知识管理助手
企业端应用：营销、运营、管理、数据分析等业务流程优化

四、实操练习

体验桌面端AI智能体基本操作：输入任务、查看执行过程、获取结果
案例演示：自动收集行业热点资讯，整理生成Word分析报告

智能体初体验——灵犀基础配置与应用

一、桌面端AI智能体基本界面熟悉

从“能打开”到“能使用”的关键操作流程
AI智能体如何读取本地文件并完成任务处理
安全机制介绍：本地文件调用、权限控制和企业应用安全

二、个人AI助手配置

角色设定：让AI理解岗位职责和工作目标
记忆管理：保存长期偏好，让AI更加了解用户
项目空间：围绕具体工作建立持续协作环境

三、高级功能配置

定时任务：让AI按照固定周期自动完成信息整理和报告生成
文件管理：批量处理文档、图片、表格等办公资料
任务执行：让AI完成从资料输入到成果输出的完整流程

四、高频小场景演练

行业资讯自动整理
文件批量分类和格式处理
会议资料自动总结

五、实操练习

案例演示
创建个人AI助手，每天自动收集行业资讯并生成工作简报

场景实战——AI智能体高效办公全场景应用

一、内容创作场景

批量生成工作总结、新闻稿、宣传文案
根据企业资料生成汇报材料和方案
自动优化Word文档结构和表达

二、数据处理场景

上传Excel数据，自动完成数据整理和分析
生成销售、人力、财务、运营数据分析报告
自动生成数据图表和业务分析结论

三、办公管理场景

自动整理会议纪要和待办事项
自动生成日报、周报、月度总结
项目资料整理和任务跟踪

四、信息沟通场景

根据客户资料生成个性化沟通内容
自动整理邮件和重要信息
生成客户跟进记录和分析报告

五、实操练习

案例演示
上传企业销售数据，让AI自动生成经营分析报告

智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

一、Skills的定义与创建

什么是Skills：将重复任务封装成为专属AI能力
Skills能够解决什么问题：让AI按照固定流程稳定执行任务
如何设计岗位专属Skills，实现一键调用

二、Skills应用案例

财务岗：费用审核助手、财务分析助手、报表生成助手
销售岗：客户分析助手、报价助手、跟进提醒助手
HR岗：招聘助手、制度查询助手、员工服务助手
运营岗：内容生成助手、数据日报助手、活动分析助手

三、深度配置与自动化

将多个Skills组合成为完整工作流程
设置自动任务，实现周期性工作自动完成
打造个人专属AI工作台

四、实操练习

创建一个岗位专属Skills
案例演示
创建“会议纪要整理助手”
自动识别重点内容 → 生成待办事项 → 输出任务清单

实战落地——岗位场景专属AI数字员工打造

一、人力资源岗位实战

创建企业制度知识问答助手
招聘JD自动生成助手
员工入职流程自动化助手

二、财务岗位实战

创建费用报销指引助手
发票资料整理助手
财务经营分析报告助手

三、市场运营岗位实战

行业信息采集助手
内容策划与文案生成助手
活动复盘分析助手

四、销售岗位实战

产品介绍与客户答疑助手
客户跟进记录自动整理
销售周报月报自动生成

五、管理层实战

部门信息汇总助手
会议纪要自动整理
项目进度跟踪与风险提醒

六、综合实操

根据自身岗位设计一个AI智能体应用方案
案例演示
销售岗位“客户跟进自动化流程”
客户信息整理 → 跟进提醒 → 沟通内容生成 → 周报自动输出

适合对象

员工

课程定位与主要问题

随着人工智能技术不断发展，AI智能体（AI Agent）正在成为企业提升工作效率的重要工具

核心收益

理解AI智能体的发展趋势，掌握AI Agent与传统大模型工具的区别，建立智能办公新认知
掌握桌面端AI智能体灵犀的核心功能，包括文件处理、任务执行、数据分析和办公自动化
学会利用项目、记忆、技能（Skills）等能力打造符合岗位需求的专属AI助手

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结合人力、财务、销售、运营、管理等实际工作场景，实现AI赋能业务流程优化

课程背景与交付信息

课程结合《AI智能体灵犀赋能全员提效：从对话到自动化执行》的实际业务场景展开，帮助学员梳理当前背景、关键问题与后续落地动作。

课程时间

1天

授课方式

案例演示和现场实操

课程内容重点

01认知先行——AI智能体是什么、有什么用

02智能体初体验——灵犀基础配置与应用

03场景实战——AI智能体高效办公全场景应用

04智能体深度体验——技能（Skills）创建实战

05实战落地——岗位场景专属AI数字员工打造

讲师介绍

常亚南

企业AI应用与智能办公实战专家

AI办公应用课程讲师。常亚南，企业AI应用与智能办公实战专家，微软&领英AI认证，金山办公MVP。专注AI智能体、工作流设计及办公自动化，服务100+企业，授课200+场

金融银行保险证券电力能源制造业通信行业地产基建

查看讲师主页

课程差异说明

灵犀桌面智能体配置、项目、记忆与技能管理及岗位执行，产品操作对象与现有WorkBuddy页面不同，保留具体配置内容。原稿全文已审阅；完整大纲逐行保留，仅采用记录在exact_edits中的事实及格式修订。生产身份、原生门禁、渲染、同步和CDN及公网验收仍须通过

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

员工。

学习这门课可以获得什么收益？

理解AI智能体的发展趋势，掌握AI Agent与传统大模型工具的区别，建立智能办公新认知；掌握桌面端AI智能体灵犀的核心功能，包括文件处理、任务执行、数据分析和办公自动化。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？