- IPO生态圈与券商的核心角色
内容重点
- 一个准上市客户 = 一座金矿
- 讲师分享： 我亲身经历的，一个客户上市前后对银行贡献度的天壤之别
- IPO是什么？为什么企业要上市？
- 上市的本质：融资、增信、品牌、规范治理、股东退出
- 主流上市地比较（A股、港股、美股）的银行视角解读
上市公司跨境金融服务与案例分析（IPO专题）
- IPO生态圈与券商的核心角色：提炼可落地的…、- 庖丁解牛（上）-- IPO筹备期的银行机遇…和- 庖丁解牛（下）-- IPO中后期的银行机遇…连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
张瑞丹 · 银保营销与网点产能提升专家
课程大纲
- 庖丁解牛（上）-- IPO筹备期的银行机遇
内容重点
- 券商视角下的【上市前辅导与改制阶段】
- 银行的黄金机遇：这是关系建立的播种期！
- 股权/业务重组的金融支持
- 痛点：股东回购老股、引入战投需要过桥资金
- 银行产品：并购贷款、过桥贷款、股东个人经营贷
- 庖丁解牛（下）-- IPO中后期的银行机遇
内容重点
- 券商视角下的【申报审核与发行上市阶段】
- 券商在做什么：撰写招股书、回复监管问询、路演、定价、簿记建档
- 银行的关键卡位：这是业务落地的冲刺期！
- 募资账户（兵家必争之地）
- 痛点： 法规要求设立募集资金专户，进行三方/四方监管
- 实战演练--从案例看投行与银行的双赢共舞
内容重点
- 背景：一家拥有核心技术但缺乏资本运作经验的公司
- 剖析
- 券商如何帮助它完成股改和三轮问询？
- 合作银行在Pre-IPO阶段提供了哪些雪中送炭的支持？
- 上市后，银行如何围绕募集资金和供应链做文章？
- 总结升华--构建银行在IPO生态中的核心竞争力
内容重点
- 回顾与总结：银行介入IPO业务的机会地图和关键行动清单
- 思维转变：从等贷上门的被动服务，到投行思维的主动出击
- 行动计划（Action Plan）
- 如何盘点现有客户，筛选准上市潜力股？
- 如何与本地的券商、律所、会所建立朋友圈？
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程，提示重点
- 2. 答疑与互动
适合对象
对公客户经理
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 懂全局：系统理解IPO（A股、港股、美股）的核心流程与券商扮演的关键角色
- 找机会：精准识别IPO各阶段中，银行可以切入的业务机会点（从负债、资产到中间业务）
- 学打法：学习顶尖券商服务客户的模式，提升对公客户经理的综合金融服务能力和营销敏感度
查看更多收益 收起更多收益
- 能落地：通过案例和研讨，形成一套针对准上市公司客户的标准化营销服务方案
课程背景与交付信息
《上市公司跨境金融服务与案例分析（IPO专题）》面向对公客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、研讨互动
课程内容重点
01- IPO生态圈与券商的核心角色：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02- 庖丁解牛（上）-- IPO筹备期的银行机遇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03- 庖丁解牛（下）-- IPO中后期的银行机遇：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04- 实战演练--从案例看投行与银行的双赢共舞：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
张瑞丹
银保营销与网点产能提升专家
张瑞丹，银保营销及网点辅导实战培训专家。15余年金融保险实战经验，主导超4000家网点转型督导。擅长渠道运营、业绩增长与大客户开发，融合高端客户服务与法商资产管理管理，助力银行保险机构实现业绩突破与服务升级
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《上市公司跨境金融服务与案例分析（IPO专题）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合对公客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
懂全局：系统理解IPO（A股、港股、美股）的核心流程与券商扮演的关键角色，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+研讨互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
