基础经济知识轻松学（适配银保展业谈资）先把对象、任务和边界讲清，2026 宏观经济核心热点与展业机遇再帮助团队对齐现场处理口径
保险从业人员
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
2026 年利率下行周期持续深化，50 万亿存款到期迎来分流窗口期，大众财富需求从单一增值转向 安全 + 灵活 + 确定，高净值客群的财富管理、财税规划、资产隔离需求也持续升级。中邮保险银保客户经理作为链接客户与金融服务的核心触点，亟需夯实基础经济知识，精准把握保险与理财的融合逻辑，捕捉高客财富管理趋势。本课程贴合银保展业实际需求，从经济科普、产融结合、高客经营三大维度，助力客户经理明晰展业方向、掌握实操方法，提升客户对接与签单转化能力
0.5天
讲授、案例、演练 第一章 宏观经济基础科普与 2026 核心趋势解码
财富管理实战专家
韩文峰，财富管理实战专家，CFA持证人。14年金融实战经验，曾任基金经理、财富总监。专注资产配置、保险营销及理财技能提升，累计授课近百场，辅导学员过万人，兼具深厚理论功底与一线营销实战成果
查看讲师主页本课程页面围绕《2026宏观经济走势与保险营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
适合保险从业人员等需要系统提升相关能力的人群
掌握基础宏观经济知识与 2026 核心财经热点，形成展业专业谈资，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为：0.5天 3小时。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用讲授+案例+演练 第一章 宏观经济基础科普与 2026 核心趋势解码，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
