私人银行财富管理组织架构图
内容重点
- 1 前台(线)人员: 一线
- A 私人银行客户经理: 核心人员
- @ 工作核心功能与职责
- @ 如何招聘 ( 内部外部)
- @ 如何培训
私人银行财富管理的组建及运营
私人银行财富管理的组建及运营的训练重点落在客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进，适合把当前业务任务拆成可讨论的练习
授课讲师：
郑宇成 · 资深私人银行与企业咨询实战专家
课程大纲
私人银行财富管理的运营机制
内容重点
- A 大零售制: 综合性的经营管理模式.
- 融合大零售商业模式的理念与私人银行的高端个性化服务
- @ 资源整合与多渠道服务
- 跨部门
- 线上线下
私人银行财富管理的未来趋势
内容重点
- A 服务模式转变
- B 全权委托资产管理兴起
- C 数字化转型加速
- D 产品创心与多元化
- E 风险管理加速
招商银行私人银行的发展状况看中国私人银行的趋势
内容重点
- A 招商银行私人银行内在条件分析
- 随后在国内成立40多家私人银行中心
- @ 2009年收购香港永隆银行, 国际化开始
- @ 2016年4 月, 纽约中心成立, 重组招银国际
- @ 新加坡, 洛杉矶设立中, 扩展欧洲中, 全球佈局中
适合对象
股份制, 城商行, 保险公司, 银行中高层, 银行前中后台主管
课程定位与主要问题
《私人银行财富管理的组建及运营》更强调指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 我国私人银行的现状与未来趋势
- 大零售制与独立事业制的比较
- 客户需求的差异化引导服务的质变化
- 非金融性服务与产品的重要性
- 如何选择私行人才与培养私行人才
课程背景与交付信息
国内改革开放40年, 已造就不少富豪, 高净值级别客户更是不在话下. 尤其是私人银行级别的高净值客户对于财富管理的需求明显上升.专业的客户经理人,包罗万象的产品平台, 量身定制的高级金融服务, 都在向国际标准看齐.加上人民币大概率快速走向国际化情况下, 国内版私人银行财富管理各方面金融服务及产品的配对, 都必需兼顾国情及国际市场的连动状况. 舉利, 资产管理传承, 资产配置, 资产隔离, 养老规划, 税务规划等等专业需求大量浮上台面.
鉴于这种私人银行级别高净值客户的需求, 全国各类银行快马加鞭组建私人银行财富管理的专属部门来迎接这泼天富贵时代已红火通天.本课程就在于如何组建这专属部门, 如何找到适合的人才(内部或外部), 如何培养, 如何协同其他支持团队去达成任务,如何组建有效的运营架构, 这是关键的第一步, 也是顶层设计的最重要一步.
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲授50%、案例30%、互动讨论20%
课程内容重点
01私人银行财富管理组织架构图
02私人银行财富管理的运营机制
03私人银行财富管理的未来趋势
04招商银行私人银行的发展状况看中国私人银行的趋势
讲师介绍
郑宇成
资深私人银行与企业咨询实战专家
郑宇成，资深私人银行与企业咨询实战专家。拥有25年金融实战经验，曾任渣打、法巴等高管。擅长高净值客户资产配置、家族信托规划及企业投融资咨询，兼具宏观视野与落地执行能力
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《私人银行财富管理的组建及运营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
股份制, 城商行, 保险公司, 银行中高层, 银行前中后台主管。
学习这门课可以获得什么收益？
我国私人银行的现状与未来趋势；大零售制与独立事业制的比较。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授50%、案例30%、互动讨论20%，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
