1.1 打破思维定势——从中层视角到寿险系统视角
1.1 打破思维定势——从中层视角到寿险系统视角要点拆解
- 工具：冰山模型（事件→模式→结构→心智）
- 跨部门
- 练习：每组抽取一个真实业务难题（如储收部客户满期给付纠纷增多或经贷部与个险部客户资源冲突），用冰山模型画出表面问题之下的模式与结构
系统决策与跨部门协同—人保寿险中层干部管理能力提升
系统决策与跨部门协同—人保寿险中层干部管理能力…先把对象、任务和边界讲清，业务重点、责任边界与过程指标再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
李瑞倩 · 金融服务营销与管理效能提升专家
课程大纲
1.2 系统思考核心工具——因果回路图（50分钟）
1.2 系统思考核心工具——因果回路图（50分钟）要点拆解
- 识别增强回路（恶性循环或良性循环）与调节回路（制约因素）
- 实战
- 演练：绘制银保渠道保费下滑因果回路图（涉及：网点合作意愿、合规培训强度、客户投诉率、财务费用支持、运营出单效率）
- 小组交叉点评：找到杠杆解（如并非单纯增加费用，而是优化运营响应流程）
2.1 管理者角色再定位——从部门长官到寿险价值整合者
2.1 管理者角色再定位——从部门长官到寿险价值整合者要点拆解
- 人保寿险中层常见的角色错位
- 对上：只会汇报问题，不会提供方案
- 对下：介入过细，内勤员工失去主动性
- 横向：把其他部门当对手（如财务卡费用、合规拖进度）
- 工具：管理行为自测表（诊断自己时间分配：救火 vs 规律性管理 vs 团队建设）
2.3 落地实操——目标拆解与授权反馈
2.3 落地实操——目标拆解与授权反馈要点拆解
- 反馈闭环：SBI反馈法（情景-行为-影响），适用于绩效面谈与日常纠偏
- 演练：针对合规部新员工连续两次漏报监管报表的场景，设计一次5分钟绩效反馈对话（兼顾原则性与成长性）
适合对象
人保寿险分公司、中心支公司：个险部、银保部、经贷部、储收部、财务部、人事行政部、合规部、运营部的中层经理、副经理 各条线骨干及高潜人才 公司领导班子成员
课程定位与主要问题
经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
- 围绕系统决策与跨部门协同—人保寿险中层…校准目标和边界，明确课堂重点动作
- 反馈辅导有抓手：业务重点、责任边界与过程指标安排练习，检查方法、工具和流程是否可用
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：沟通反馈、冲突处理与执行跟进相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题
课程背景与交付信息
人保寿险正处于高质量发展转型关键期，内勤部门涵盖个险、银保、经贷、储收、财务、人事行政、合规、运营等八大板块，条线多、协同要求高。中层干部常常面临
业务与合规的张力（个险/银保冲刺业绩 vs 合规风控）
跨部门协作痛点（运营与财务数据口径不一致，经贷与储收资源争夺）
课程时间
1天
授课方式
讲授、案例研讨（60%）：基于人保寿险真实业务场景（如银保渠道合规检查、个险增员难、运营与财务对账延迟） 工具演练（20%）：现场使用系统思考模板、决策矩阵、跨部门协作画布 情景…
课程内容重点
01系统决策与跨部门协同—人保寿险中层干部管理能力提升：目标拆解、团队协同与复盘改进
02目标拆解：业务重点、责任边界与过程指标
03团队协同：沟通反馈、冲突处理与执行跟进
04管理复盘：例会节奏、行动计划与改进事项
讲师介绍
李瑞倩
金融服务营销与管理效能提升专家
李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家，拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系，在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀，主讲理财沙龙千余场，单场成交纪录突出
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本课程页面围绕《系统决策与跨部门协同—人保寿险中层干部管理能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
人保寿险分公司、中心支公司：个险部、银保部、经贷部、储收部、财务部、人事行政部、合规部、运营部的中层经理、副经理 各条线骨干及高潜人才 公司领导班子成员。
学习这门课可以获得什么收益？
明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕系统决策与跨部门协同—人保寿险中层…校准目标和边界，明确课堂重点动作。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲授+案例研讨（60%）：基于人保寿险真实业务场景（如银保渠道合规检查、个险增员难、运营与财务对账延迟） 工具演练（20%）：现场使用系统思考模板、决策矩阵、跨部门协作画布 情景模…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
