基金市场分析与投资市场现状解读
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
基金市场解析与售后管理适合带着现有问题进入课堂,通过投资者心理分析与系统化投资思维深入解读把做法和跟进节奏校准清楚
银行个金条线客户经理
管理干部培养、团队执行力提升或绩效沟通训练需要的不只是方法介绍,还要处理现场动作不稳定的问题
随着居民资产管理的不断增长和生活水平的不断提高,银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升,而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化,市场也变的更加扑朔迷离,对投资者的要求也更加高,另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高,因为市场中没有任何保障措施,可以让客户的资金在介入风险市场时一本万利,从过往十年的证券市场发展历程我们就能看到,诸多投资者在获取超额收益的途中纷纷折戈,远有07年后的股灾,近有15年的大跌,在基金投资方面,可谓是哀鸿遍野,市场中真正能够获利的是少之又少,如何结合这一市场情…
近年来,国内投资理财市场风起云涌,在金融行业改革进入深水区后,传统银行面临这更多的市场挑战,股份制银行、区域性银行、在线银行,产品方面亦是由于创新而层出不穷,房产、信托、基金、私募、保险等各个方面都有了巨大的变化;特别是多年以来,由于国内证券市场不够成熟完善,大势多次大幅起落,导致众多投资者蒙受巨大损失,我们银行从业人员更是备受牵连,本来客户关系用了好长时间建立,信任度也与日俱增,孰知这市场风云变幻莫测,非常让人头疼,基金亏损成了业内常态,也是一块顽疾,如何应对?
1天,6小时
案例分享、角色扮演、示范演练、小组讨论、视频教学、课堂互动
银行财富管理与个金营销专家
20年金融行业实战经验,曾任央行旗下机构及外资银行分析师。专注银行资产管理管理与个金营销,擅长系统化资产配置与全场景营销实战,管理客户资产过亿,著有多部专业投资策略作品
查看讲师主页本课程页面围绕《基金市场解析与售后管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块,便于快速判断培训匹配度
适合银行个金条线客户经理等需要系统提升相关能力的人群
.了解投资领域主要内容特点注意事项,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
当前样板提取的课程时间为:1天,6小时/天 参训人数:24-48人。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程主要采用案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配