财务思维与风险管控：高价值订单的盈利保卫战

识雷与排雷——能源行业订单风险案例复盘会打开第一轮讨论，构筑订单财务风控防火墙与工具赋能与盈利决策实战负责把练习结果接到后续工作

6小时 合规管理
授课讲师： 贺荣荣 · 企业财税管理实战专家
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课程大纲

解码订单利润——销售必须懂的财务语言

一、利润从哪里来，到哪里去
  • 项目成本深潜
  • 直接成本显性化：设备硬件成本、软件授权费用、工程实施费用、外协服务成本
二、案例研讨：某工商业储能项目，为何账面微利，实则亏损。
  • 盈利性分析实战推演
  • 定价策略的财务根基：成本加成 vs. 价值定价，如何平衡
三、小组
  • 演练：给定一个典型微电网项目参数，估算其全周期总成本与最低可接受价格

识雷与排雷——能源行业订单风险案例复盘

一、典型财务风险四宗罪
  • 价格风险
  • 回款风险
  • 成本风险
  • 交付与合规风险
二、案例深度拆解
三、风险排查实战演练
  • 步骤：各小组选取一个本团队过往或正在跟进的高价值订单
  • 任务：应用刚学到的框架，系统性排查该订单已发生或潜在的财务风险点
  • 产出：形成《订单风险诊断简报》，并提出三条具体的风险防范或补救措施建议

构筑订单财务风控防火墙

一、签约前——客户信用与项目可行性筛查
  • 高风险客户与项目特征库：民企销售必须警惕的几种客户类型与项目模式
  • 实战
  • 工具：《客户信用快速评估表》填写与评级演练
二、签约中——合同条款的财务安全锁
  • 情景模拟：分组角色扮演，围绕一份框架合同的关键财务条款进行谈判攻防
三、签约后——回款催收与闭环管理
  • 回款过程管理仪表盘：建立从开票、确认到催收的全流程跟踪机制
  • 分级催收策略：从友好提醒到正式函告，再到高层介入与法律手段的阶梯式应用
  • 内部协同作战：销售、项目、财务、法务在回款攻坚中的角色与协作流程

工具赋能与盈利决策实战

一、核心工具一：订单盈利动态测算表
  • 工具讲解：表结构解析（收入流、成本流、现金流、敏感性分析）
  • 现场模拟实战：基于项目需求，各小组在讲师指导下，完整填写测算表
  • 结果分析会
二、核心工具二：高价值订单风险评估与决策矩阵
  • 工具引入：如何综合量化评估一个订单的盈利吸引力与风险等级
  • 决策
  • 演练：面对一个利润可观但客户信用存疑、付款条件苛刻的潜在订单，利用矩阵工具进行集体决策分析
  • 课程总结与行动
  • 核心知识点回顾
  • 制定个人/团队《盈利保卫战》行动改进计划
  • 答疑与互动交流

适合对象

销售总监、销售经理、大客户经理、解决方案专家等中高层管理者

课程定位与主要问题

审计合规、安全生产、风控治理或政策落地训练需要的不只是方法介绍，还要处理现场动作不稳定的问题

核心收益

  • 指标判断更清楚：风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准
  • 围绕识雷与排雷——能源行业订单风险案例…梳理关键判断点，避免停留在概念解释
  • 借助构筑订单财务风控防火墙完成一次可复盘的应用演练
  • 输出工具赋能与盈利决策实战相关的后续跟进清单，方便课后跟踪

课程背景与交付信息

在双碳目标驱动下，以新能源为主体的新型电力系统建设进入快车道

深耕模块化储能、微电网控制及源网荷储一体化解决方案的民营企业，我们

可能面临巨大的市场机遇与严酷的竞争挑战。项目日趋复杂、金额巨大、周期延

课程时间

6小时

授课方式

课程讲授、 案例教学、 小组共创、 工具演练、 精讲点评

课程内容重点

01识雷与排雷——能源行业订单风险案例复盘
02构筑订单财务风控防火墙
03工具赋能与盈利决策实战

讲师介绍

贺荣荣 讲师头像

贺荣荣

企业财税管理实战专家

贺荣荣，企业财税管理实战专家，25年实战经验。擅长业财税融合、股权设计与税务合规，累计避免损失超8000万，服务70+企业咨询项目，开展培训360+场，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论

制造业国际贸易物流跨境电商装备制造金融服务
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课程差异说明

本课程页面围绕《财务思维与风险管控：高价值订单的盈利保卫战》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

销售总监、销售经理、大客户经理、解决方案专家等中高层管理者。

学习这门课可以获得什么收益？

看清风险信号、证据要求和处置边界，先讲清对象、约束和判断标准；围绕识雷与排雷——能源行业订单风险案例…梳理关键判断点，避免停留在概念解释。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用课程讲授+ 案例教学+ 小组共创+ 工具演练+ 精讲点评，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配