纵观行业——网点管理转型策略及业务发展战略战术
内容重点
- 1. 资产管理八大机构时局图
标杆网点管理转型提升与营销获客能力提升
纵观行业——网点管理转型策略及业务发展战略战术与岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
业务督导人员、营业室经理
课程定位与主要问题
客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 岗位认知：帮助认识岗位职责与工作流程
- 知识梳理：帮助业务督导人员全面梳理理财产品
- 资源盘点：帮助业务督导人员盘点存量客户，分群经营
- 技能提升：提升业务督导人员线上、线下营销技能
课程背景与交付信息
销售团队复盘客户机会时，关键是看清对象、需求和下一步动作。课堂会用纵观行业——网点管理转型策略及业务发展战略战术与岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造完成一轮复盘练习。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练 思维导图
课程内容重点
01纵观行业——网点管理转型策略及业务发展战略战术
02岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
03过程督导——客户的分层管理与营销技能提升
04引进流量—精准外拓营销的实施流程
课程大纲
岗位认知——标杆网点员工的工作流程打造
4.1 标准晨会模版解读及4个标准动作
4.2 从财经解读到销售支持4步走
4.3 网点夕会组织管理的4种形式及实战案例分享
- 案例分享：绩优理财师营销过程展示
7.1 客户经理专业能力优化方法
7.2 客户经理营销能力优化方法
7.3 客户经理资产配置能力优化方法
7.4 客户经理沙龙能力优化方法
过程督导——客户的分层管理与营销技能提升
4.1 成功电访4要素与电访疑难问题汇总
4.2 客户邀约到访的20大理由梳理
4.3 如何通过电访激活睡眠客户且创造面访机会
- 案例分享：针对陌生客户破冰与邀约面访实战案例分享+逻辑总结+话术提炼
- 5. 增强粘性—微信私域流量营销
5.1 公域流量与私域流量的区别
5.2 知识营销传播的媒介
5.3 个人IP到客户端的传播
5.4 微信朋友圈打造的五大心机
5.4 如何快速制作短视频—微信视频号
- 6. 知己知彼—顾问式营销KYC面访
引进流量—精准外拓营销的实施流程
一、外拓营销前期分工与准备
- 案例：打造氛围就这么简单，批发市场开发出千万存款
- 1. 小区外拓营销
- 2. 商场超市外拓营销
- 3. 企业/工厂外拓营销
- 4. 批发市场/小商户外拓营销
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《标杆网点管理转型提升与营销获客能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合业务督导人员、营业室经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
岗位认知：帮助认识岗位职责与工作流程，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天,6小天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练 思维导图，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
