【资产配置】顾问式全场景销售流程七步曲
内容重点
- 1. 销售准备：研究客户的商业背景、行业趋势和个人信息
- 2. 策略制定：预计可能的客户问题和异议
- 1. 破冰暖场：有效的破冰问题和友好的姿态开启对话
- 2. 专业形象建立：专业着装+权威性介绍
- 3. 专业价值展示：个人专长+成功案例介绍
“配置为王，管理有道：厅服经理综合能力提升训练营
“配置为王，管理有道：厅服经理综合能力…适合带着现有问题进入课堂，通过厅服经理标准化工作流程与团队管理打造把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
厅服经理
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 先确认目标要求、责任分工和过程反馈，让训练目标更具体
- 财富类客群需求挖掘与资产配置切入和厅服经理标准化工作流程与团队管理打造会被串成一组可练习的管理动作
- 反馈辅导有抓手：沟通辅导、任务推进和复盘改善检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 团队复盘有依据：研究客户的商业背景、行业趋势和个人…相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
进入2025年，在当前银行业竞争日益激烈、利率市场化深化及客户需求多元化的背景下，城市商业银行面临着巨大的经营压力与转型挑战。厅堂作为银行服务客户、营销产品、实现价值转化的核心阵地，其效能直接关乎机构整体业绩。厅服经理作为厅堂的指挥官与领头羊，不仅承担着繁重的个人营销任务，更肩负着团队管理、氛围营造与客户资产配置引导的关键职责。然而，许多厅服经理在实践中面临资产配置理念陈旧、方法单一，难以有效匹配客户风险偏好与长期需求；晨夕会流于形式，未能有效激发团队士气与目标对齐；微沙龙组织乏力，转化率低；团队管理缺乏系统方法，…
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01财富类客群需求挖掘与资产配置切入
02厅服经理标准化工作流程与团队管理打造
03销售准备：研究客户的商业背景、行业趋势和个人信息
04策略制定：预计可能的客户问题和异议
05破冰暖场：有效的破冰问题和友好的姿态开启对话
课程大纲
财富类客群需求挖掘与资产配置切入
3.1 客群一：职场新人精准营销策略
- 案例分享+经验萃取：如何低成本短时间获取大量职场新人客户
3.2 客群二：单身精英精准营销策略
- 案例分享：财富积累之构建权益类零存整取账户
- 案例分享+经验萃取：某股份制银行如何利用相亲沙龙群频繁落地保单
3.3 客群三：两口之家精准营销策略
- 案例分享+
- 讨论：两口之家的产品落地的关键环节在哪？
- 工具实操：如何利用保险防范婚姻风险
3.4 客群四：有娃一族精准营销策略
- 工具落地：子女教育金如何测算
- 案例分享：如何通过宝妈群批量签约基金定投业务
3.5 客群五：子女成人精准营销策略
3.6 客群六：迎接退休精准营销策略
- 案例分享：如何经营老年客群沙龙形成MGM转介
- 工具落地：如何测算养老金缺口
3.7 客群七：安享晚年精准营销策略
厅服经理标准化工作流程与团队管理打造
一、标准化晨会流程
- 1. 晨会的目标定位、环节及基本要求
- 2. 标准化晨会流程的环节、步骤、各项要求以及时长
- 3. 重点工作部署
- 3. 市场播报环节中的3点要求
- 4. 重点工作部署中的2类指标
- 5. 领导小结中的关注要点
二、标准化夕会流程
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《“配置为王，管理有道：厅服经理综合能力提升训练营》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合厅服经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握实用的资产配置理念与工具，提升客户综合金融服务能力与营销转化率，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
