厅堂管理、服务与营销三维提升:银行厅堂人员综合技能强化

核心价值之团队管理需要接到岗位场景,核心价值之厅堂服务和温度客户服务与案例情景分享会帮助团队确认边界与后续动作

1天,6小时 服务营销

课程大纲

核心价值之厅堂服务

一、温度客户服务与案例情景分享
  • 情景案例:四家银行的四种服务
  • 案例分享:暖入心脾一杯茶、适老服务经验做法
  • 关注客户体验:创心动一一变平淡为怦然心动
  • 案例分享:全省客户服务体验案例分享
二、营业厅规范服务训练
  • 1. 营业厅柜面服务规范
  • 2. 营业厅服务规范用语
  • 1. 服务迎接语及问候语
  • 2. 服务引导用语
  • 3. 普通话与方言如何选择
三、银行柜面服务礼仪与规范
  • 1. 柜面接待礼仪(现场模拟演练)
  • 2. 营业厅柜面服务礼仪(现场模拟演练、角色扮演)
  • ——举手迎、笑相问、礼貌接、及时办、巧营销、提醒递、目相送
  • 梳理三、银行柜面服务礼仪与规范的指标口径、风险信号和合规要求
  • 拆解三、银行柜面服务礼仪与规范的案例判断、流程核查和处置分级步骤
  • 输出三、银行柜面服务礼仪与规范风险检查清单、证据留痕和跟进行动
  • 练习风险识别、流程核查和处置记录动作
四、大堂经理服务流程及规范
  • 服务七部曲
  • ——站相迎、快分流、速识别、简营销、缓情绪、助办理、礼相送
  • 2. 如何发掘客户服务需求
  • ——看:观察客户的举动、情绪
  • ——听:了解客户的意向、需求
  • ——问:明确客户的需求、打算
  • ——帮:帮助客户解决相关问题
  • 3. 现场客户引导与分流
  • 1. 客户分流引导流程
  • 2. 客户分流引导原则与技巧
五、厅堂人员必会之体验式服务
  • 1. 服务行业体与创新与发展
  • 2. 消费者对服务的期望越来越高
  • 3. 服务是银行竞争未来的护城河
  • 4. 体验式服务与营销一体化建设

核心价值之主动营销

内容重点
  • 1. 站位分工
  • 1. 1、2、3号位解读
  • 2. 厅堂人员的有效分工协作
  • 2. 迎接客户
  • 1. 迎接客户核心要点

核心价值之团队管理

一、厅堂管理的理念与策略
  • 1. 厅堂管理的目的和思路
  • 2. 厅堂区域化管理的模式
  • 1. 厅堂区域划分下的管理模式
  • 2. 客户差异化服务的管理模式
  • 3. 厅堂团队人员的管理及工作布局
  • 1. 厅堂团队岗位定位及补位机制
  • 2. 结合网点客流量的团队动态管理
  • 4. 厅堂产能达成的路径及逻辑
  • 1. 客户进店前场景
  • 2. 客户进店中场景
二、厅堂岗位联动分析
  • 1. 厅堂联动铁三角
  • ——大堂经理、柜面、理财经理
  • 2. 大堂经理角色定位
  • ——网点服务第一人、现场管理关键人、营销推广核心人
  • 3. 柜员角色定位
  • ——业务办理关键人、信任建立核心人、信息梳理重要人
  • 4. 理财经理角色定位
  • ——产品营销关键人、客户维护核心人、品牌推广重要人
三、营销多元化--厅堂活动策划
  • 以时间为主轴的厅堂活动策划
  • 中国传统佳节厅堂策略活动
  • 西方节日厅堂策略活动
  • 阶段性指标达成厅堂策略活动
  • 以客群细分为主轴的厅堂活动策划
  • 亲子客群特色厅堂活动
  • 中老年客群特色厅堂活动
  • 务工返乡客群特色厅堂活动
  • 商户客群特色厅堂活动
  • 以多种礼遇为主轴的厅堂十礼活动策划

适合对象

银行网点负责人、网点主任、厅堂人员、柜员等厅堂人员

课程定位与主要问题

指标判断、风险识别、预算分析和经营复盘需要落到岗位动作,训练会围绕关键问题完成一轮方法校准

核心收益

  • 客户判断更清楚:厅堂标准化服务流程与礼仪规范,提升客户服务体验与满意度
  • 强化主动营销意识,掌握客户识别、分流、营销话术与微沙龙实战技巧
  • 提升厅堂岗位联动与团队协作能力,构建高效服务营销一体化流程
  • 团队跟进更一致:厅堂管理、服务与营销三维提升:银行厅堂人员综合技能强化的业务目标、适用场景和关键问题

课程背景与交付信息

随着金融科技的快速发展和客户需求的日益多元化,银行网点正从传统的交易场所向服务体验与价值共创平台转型。厅堂作为银行与客户接触的第一线,其服务品质、营销能力及团队协作效率,直接影响到客户满意度与网点整体绩效。当前,客户对服务的期待已不仅限于业务办理的准确与快捷,更希望在服务过程中感受到被尊重、被理解、被关怀。同时,厅堂人员也面临着从服务执行者向服务+营销+管理复合型角色转变的挑战

然而,在实际工作中,许多厅堂人员仍存在服务流程不规范、营销意识薄弱、岗位联动不畅、客户体验设计能力不足等问题。为此,我们特别设计本课程,围绕厅堂服务主动营销团队管理三大核心价值,结合真实案例、情景演练与工具方法,帮助银行厅堂人员系统提升服务温度、营销精度与管理效能,助力网点实现从功能型向体验型转变,构筑差异化竞争壁垒

课程时间

1天,6小时

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01核心价值之厅堂服务
02核心价值之团队管理
03温度客户服务与案例情景分享
04情景案例:四家银行的四种服务
05案例分享:暖入心脾一杯茶、适老服务经验做法

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《厅堂管理、服务与营销三维提升:银行厅堂人员综合技能强化》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

银行网点负责人、网点主任、厅堂人员、柜员等厅堂人员。

学习这门课可以获得什么收益?

掌握厅堂标准化服务流程与礼仪规范,提升客户服务体验与满意度;强化主动营销意识,掌握客户识别、分流、营销话术与微沙龙实战技巧。

课程通常安排多长时间?

课程通常可按1天,6小时安排,具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配