标杆网点精细化管理与拓客、活客策略产能提升

课程大纲

银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养

一、精细化管理的概念

1. 系统
2. 流程
3. 标准
4. 制度
5. 执行

二、从心管理—让员工燃起来的管理技巧

1. 有温度的团队：员工有尊严，被尊重
2. 有前景的团队：给我成长机会，比当下给我现金重要
3. 有归属感的团队：沟通需要真实
4. 有气度的团队：包容失败，公平奖励

三、为新生代提供有针对性的培养

标准化督导——团队的过程管理

一、标准化晨会流程

1. 晨会的目标定位、环节及基本要求
2. 标准化晨会流程的环节、步骤、各项要求以及时长
3. 重点工作部署
3. 市场播报环节中的3点要求
4. 重点工作部署中的2类指标
5. 领导小结中的关注要点

二、标准化夕会流程

1. 夕会的目标定位、环节及基本要求
2. 标准化夕会流程的环节、步骤、各项要求以及时长
3. 当日工作总结中的2类点评
4. 经验分享环节
5. 培训演练--常用环节
6. 次日工作布置及夕会后管理

三、厅堂现场管理

1. 指导协助大堂进行现场管理
2. 网点6S标准管理
3. 监督网点服务品质

四、网点经营思路

1. 网点战略定位分析
2. 网点服务文化特色打造

五、自我提升

1. 学习金融专业知识,提升财经意识和专业素养
2. 提高管理能力,做到公正公平公开,恩威并施,奖罚分明

零售业务拓客策略渠道梳理

内容重点

1. 营业厅客户群体及服务分析

适合对象

银行网点负责人、零售业务管理人员、客户经理、大堂主管及相关团队人员

课程定位与主要问题

《标杆网点精细化管理与拓客、活客策略产能…》更强调管理角色、责任边界、过程跟进和复盘改进与小组练习、过程记录和后续任务的连接

核心收益

管理要求更清楚：目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差
围绕管理者的趋势分析意识培养校准目标和边界，明确课堂重点动作
反馈辅导有抓手：标准化督导——团队的过程管理安排练习，检查方法、工具和流程是否可用

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团队复盘有依据：零售业务拓客策略渠道梳理相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

进入2026年，在银行业竞争日趋白热化的今天，网点经营管理正面临前所未有的挑战：客户需求日益多元，数字化服务加速渗透，同业创新不断涌现。传统的管理模式和营销手段已难以适应新形势下的发展要求。许多银行网点面临着团队执行力不足、客户拓展乏力、服务同质化严重等现实困境，导致客户黏性下降、产能增长停滞

与此同时，新生代员工的管理需求、客户体验的升级期待、精细化运营的效率要求，都对管理者提出了更高的能力标准。管理者不仅需要具备战略视野和趋势洞察力，更要掌握可落地的团队管理方法、标准化的运营流程、系统化的客户经营策略。能否有效激发团队活力、提升厅堂运营效率、构建差异化的客户服务体系，已成为决定网点竞争力的关键因素

本课程内容，正是为了应对这些结构性挑战。通过掌握精细化督导、标准化流程、全渠道拓客与活客策略，管理者能够系统提升网点综合运营能力，打造高效能团队，建立可持续的客户经营体系，最终在激烈的市场竞争中赢得先机，实现网点价值的持续提升

课程时间

1-2天

授课方式

讲师讲授、案例分析、情景模拟、实操演练

课程内容重点

01银行进化路线图：管理者的趋势分析意识培养

02标准化督导——团队的过程管理

03零售业务拓客策略渠道梳理

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

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课程差异说明

本课程页面围绕《标杆网点精细化管理与拓客、活客策略产能提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

银行网点负责人、零售业务管理人员、客户经理、大堂主管及相关团队人员。

学习这门课可以获得什么收益？

明确目标要求、责任分工和过程反馈，减少只听概念、不知道怎么用的落差；围绕管理者的趋势分析意识培养校准目标和边界，明确课堂重点动作。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1-2天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例分析+情景模拟+实操演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配