银行厅堂营销技巧及异议处理

火眼金睛识客户一一厅堂客户KYC精准识别技巧先把对象、任务和边界讲清,客户识别营销技巧再帮助团队对齐现场处理口径

1-2天 销售管理

适合对象

大堂经理、转岗人员、柜员、综合服务经理、新员工等

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升场景下,参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏

核心收益

  • 本课程亮点,全程围绕网点发生的典型任务情境,进行学、练、用教学设计,确保学员从知道到会做,从会做到会用
  • 意识调整一一提升员工岗位服务意识,使员工从被动接受向主动意识转变
  • 客群识别一一提高厅堂员工客户KYC识别与分析能力,实现客户价值增长
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  • 产品推荐一一掌握SCBC法以及零售银行热销产品的一句话营销推荐话术
  • 活动策略一一掌握厅堂沙龙的组织与营销话术演练,现场练习指导现场用
  • 场景营销一一根据不同场景,懂得站在客户角度进行产品营销与有效成交

课程背景与交付信息

厅堂是银行的前沿营销阵地,是接触客户最直接、最频繁的场所,也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧,厅堂联动营销方法,以及厅堂营销活动的组织开展,引导网点由千点一面逐步向一点一策转变,结合自身发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋,充分发挥物理网点优势,润物细无声的做到顺势营销,做到内外联动,实现网点资源价值

在此背景下,根据多年网点培训及辅导经验,将网点实际工作案例整理出来加以分析学习

一方面以案例形式提升培训的真实性;另一方面提炼服务营销中的实操话术加以落地;同时,在每个案例背后提炼升华理论方法、工具体系,提升培训高度

课程时间

1-2天

授课方式

讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑

课程内容重点

01火眼金睛识客户一一厅堂客户KYC精准识别技巧
02客户识别营销技巧
03小组研讨:现代社会客户信息识别的渠道有哪些?
04看图说话:火眼金睛收集客户信息
05客户进门时识别

课程大纲

课程总览

一、火眼金睛识客户一一厅堂客户KYC精准识别技巧
  • 1. 客户识别营销技巧
  • 小组研讨:现代社会客户信息识别的渠道有哪些?
  • 看图说话:火眼金睛收集客户信息
  • 客户进门时识别
  • 客户取号时识别
  • 智能银行区客户识别与产品组合、话术推荐
  • 1. 客户活动存款余额较高:主动询问动作与话术参考
  • 2. 经常办理大额汇款的客户:产品组合推荐与话术
  • 3. 客户账户明细反映经常消费:产品组合推荐与话术
  • 4. 打印流水客户:客户价值判断与产品组合推荐
二、团队协作与联动一一产品推荐与联动营销话术
  • 1. 产品推荐:SCBC产品推荐与沟通表达
  • 产品推荐的五大痛点分析
  • 产品介绍要与客户需求相匹配
  • 情景案例:贵金属的营销高手
  • 产品推荐SCBC法及语术分享
  • 案例演示:以手机银行产品为例进行SCBC练习
  • 情景
  • 演练:结合本银行热销产品讨论梳理产品一句话营销话术与异议处理的方法与技巧
  • 2. 厅堂联动营销与转介技巧
  • 话术逻辑解析:现状、问题、建议
三、产品营销情景PK赛一一厅堂营销活动组织与实战演练
  • 1. 传统营销活动的误区
  • 导入:常见三大痛点、四大困惑与解决思路
  • 2. 厅堂一对多批量客户营销与少量流量客户的专项营销活动设计
  • 讨论分享:厅堂客户多与少的分析、不同客群的应对策略(女士、银发客户、基础客户等)
  • 3. 厅堂沙龙活动组织时机与产品宣讲六大环节

讲师介绍

李瑞倩 讲师头像

李瑞倩

金融服务营销与管理效能提升专家

李瑞倩老师是金融服务营销与管理领域的实战专家,拥有14年银行及保险行业高管任职经历。擅长将一线实战经验转化为可复制的培训体系,在银行保险营销、团队管理及客户服务方面具备深厚积淀,主讲理财沙龙千余场,单场成交纪录突出。可结合客户服务与投诉处理方向补充授课视角,聚焦银行/保险客诉化解与体验管理

金融银行保险
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课程差异说明

本课程页面围绕《银行厅堂营销技巧及异议处理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 1 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合大堂经理、转岗人员、柜员、综合服务经理、新员工等等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

本课程亮点,全程围绕网点发生的典型任务情境,进行学、练、用教学设计,确保学员从知道到会做,从会做到会用,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1-2天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配