课程总览
内容重点
- 引言：什么是银行营销活动？
- 1. 从形式创新到本质升级：客户需求从被动接受转向主动价值共创
- 2. 营销逻辑进化：从拉客户进银行到银行服务融入客户生活场景
银行营销活动策划之沙龙精准获客与转化
活动目标之精准定位与行动方向之后继续拆到活动规划之主题选择与营销策略和活动流程之全链设计与触点管理，让参训团队知道第一轮该跟进什么
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
建议由财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员共同参加，便于课后在同一套判断标准下继续推进
课程定位与主要问题
指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法
核心收益
- 掌握精准获客策略：学习分层客群触达与MGM老带新等高效获客技巧
- 提升活动策划能力：从主题设计到流程落地的全链策划方法论
- 增强客户黏性与转化：通过场景化互动与权益匹配深化客户关系
- 优化活动执行效率：人员分工、邀约话术、现场控场等实操技能
- 建立效果追踪体系：从数据复盘到闭环迭代的活动效果评估模型
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从活动目标之精准定位与行动方向切入，把活动规划之主题选择与营销策略和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
7天训练营
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01活动目标之精准定位与行动方向
02活动规划之主题选择与营销策略
03活动流程之全链设计与触点管理
04不同客群主题活动策划框架设计与执行全流程
课程大纲
活动目标之精准定位与行动方向
内容重点
- 1. 策划活动目标定位：拓客、活客,提客、回客四大定位
- 2. 如何高效达成获客目标？
- 1. MGM老带新获客
- 2. 公私联动渠道获客
- 3. 社区渠道获客
活动规划之主题选择与营销策略
内容重点
- 案例思考：投机有道7天训练营为什么这样策划？
- 1. 制定年度/月度活动计划
- 1. 不靠单次活动去引诱客户，不做临时起意者
- 2. 预先计划好一次性发给客户看
- 3. 金融主题的专业沙龙
活动流程之全链设计与触点管理
内容重点
- 人员分工
- 1. 文件工作组
- 2. 宣传工作组
- 3. 后勤物资组
- 4. 讲师组
不同客群主题活动策划框架设计与执行全流程
三、存量富裕客群——线下沙龙的主题活动策划
- 1. 四种活动宣传方式
- 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
- 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
- 4. 稳增量二季度时令活动策略——4种特色主题选择
- 5. 强储备三季度时令活动策划——5个节日热点活动
- 6. 争高客四季度时令活动策划——4个技巧赋能沙龙
四、代发客群—促业绩逼单式沙龙活动
- 沙龙突发状况总结与解药
- 沙龙流程之领导致辞标准化模板
- 游戏互动环节的小心机
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《银行营销活动策划之沙龙精准获客与转化（半天）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合零售银行部、私人银行部营销策划人员 支行行长及网点运营管理人员、银行客户经理、理财经理 对公客户经理（涉及公私联动场景） 金融行业活动执行与品牌推广相关人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
掌握精准获客策略：学习分层客群触达与MGM老带新等高效获客技巧，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
