内容重点
- 主题
- 目标
- 总结表彰
- 总结工作，表扬 先进
项目：银行网点营销能力提升辅导项目规划书-老师
提炼可落地的方法、工具和跟进要点需要接到岗位场景，从推销员到金融顾问：提炼可落地的方法、工具和跟…和电话邀约，存量盘活：提炼可落地的方法、工具和跟…会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
钱俊 · 客户体验与服务效能提升专家
课程大纲
从推销员到金融顾问
内容重点
- 案例：从微信朋友圈跪求存款看银行营销的病态
客群经营策略分析
内容重点
- 案例：某银行打造老年俱乐部
- 案例：某银行送理财讲座上门服务
- 案例：某银行小小银行家活动
- 案例：某银行与茶叶商户合作VIP客户调茶品茶沙龙
- 案例： 某银行年底送家政上门服务
电话邀约，存量盘活
内容重点
- 工具应用：锤子便签
顾问式营销面谈
内容重点
- 工具分享：建立客户信任的常用工具
- 案例：异议处理话术举例
适合对象
项目经理、交付负责人、业务骨干和跨部门协作团队可以带着当前业务任务参加，便于课后沿用同一套判断和跟进方式
课程定位与主要问题
项目目标清楚，但责任、节奏和风险升级不够稳定时，课程可以用于梳理现状、练习方法，并明确课后的跟进责任
核心收益
- 目标边界更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
- 节点推进更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
- 协同风险更可见：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
- 交付复盘有依据：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单
课程背景与交付信息
项目推进卡在边界、节点或协同时，培训需要先把目标范围、责任分工和复盘机制说清楚。课堂会用从推销员到金融顾问：提炼可落地的方法、工具和跟…、提炼可落地的方法、工具和跟进要点和电话邀约，存量盘活：提炼可落地的方法、工具和跟…整理一组可带回去检查的动作。
课程时间
5天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01从推销员到金融顾问：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02客群经营策略分析：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03电话邀约，存量盘活：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04顾问式营销面谈：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
钱俊
客户体验与服务效能提升专家
钱俊是客户体验与服务效能提升专家，AFP金融理财师。拥有10余年银行服务营销与网点转型实战经验，累计授课1000多场。擅长将客户体验管理、服务标准化与职业素养融合，通过《体验创值画布》等方法论，帮助金融机构及公共服务企业提升服务效能与客户满意度
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本课程页面围绕《项目：银行网点营销能力提升辅导项目规划书-老师》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合企业中高层管理者、业务负责人及相关岗位骨干人员等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
