第一单元 新银保业务开展对策分析
内容重点
- 停趸开期背景及意义
- 期缴产品强势回归价值所在
- 保险钻石十年带来思考
- 国内外银保的发展历程
- 银保的起源
资产管理法务结合大额保单营销实务训练
资产管理法务结合大额保单营销实务训练适合带着现有问题进入课堂，通过风险识别：触发信号、判断标准与优先级把做法和跟进节奏校准清楚
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 资产管理传承的核心意义与资产管理掠夺的十大风险
内容重点
- 资产管理传承核心价值
- 传承的是什么东西
- 家业传承
- 资产管理传承
- 精神传承
第三单元 基于资产管理保存与传承的保险大单营销策略
内容重点
- 保险工具特征
- 《保险法》解读
- 保险传承特点
- 明确性
- 避税功能
第四单元 大额保单营销
内容重点
- 大额保单客群分析
- 准客户筛选
- 客户现状分析
- 客户需求分析
- 面谈邀约设计
适合对象
保险客户经理理财经理
课程定位与主要问题
财务负责人、经营管理者、业务部门负责人和风控合规人员已有明确任务时，可借这门课把指标拆解、风险信号、资源取舍和行动建议拆成分工和检查点
核心收益
- 先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体
- 资产管理法务结合大额保单营销实务训…和风险识别：触发信号、判断标准与优先级会被串成一组可练习的风险处置
- 分析动作更具体：核查记录、沟通提醒和流程跟进检查方法是否适合团队日常任务
查看更多收益 收起更多收益
- 复盘跟进有依据：关键节点、证据留痕与协同边界相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
《资产管理法务结合大额保单营销实务训练》面向保险客户经理理财经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
2天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01资产管理法务结合大额保单营销实务训练：风险识别、流程核查与合规处置
02风险识别：触发信号、判断标准与优先级
03流程核查：关键节点、证据留痕与协同边界
04处置复盘：问题分级、跟进动作与改进清单
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《资产管理法务结合大额保单营销实务训练》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险客户经理理财经理。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认风险信号、证据要求和处置边界，让训练目标更具体；资产管理法务结合大额保单营销实务训…和风险识别：触发信号、判断标准与优先级会被串成一组可练习的风险处置。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
