精耕鱼塘——客户深度经营与提升
精耕鱼塘——客户深度经营与提升要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
净值化转型—夯实金融产品专业基础与营销能力提升
多种金融产品交叉营销——构建牢不可破的客户关系需要接到岗位场景，精耕鱼塘——客户深度经营与提升和资产配置实战——建立复杂类产品的标准化销售流程会帮助团队确认边界与后续动作
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
多种金融产品交叉营销——构建牢不可破的客户关系
多种金融产品交叉营销——构建牢不可破的客户关系要点拆解
- 梳理多种金融产品交叉营销——构建牢不的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解多种金融产品交叉营销——构建牢不的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出多种金融产品交叉营销——构建牢不风险检查清单、证据留痕和跟进行动
资产配置实战——建立复杂类产品的标准化销售流程
资产配置实战——建立复杂类产品的标准化销售流程要点拆解
- 梳理资产配置实战——建立复杂类产品的的指标口径、风险信号和合规要求
- 拆解资产配置实战——建立复杂类产品的的案例判断、流程核查和处置分级步骤
- 输出资产配置实战——建立复杂类产品的风险检查清单、证据留痕和跟进行动
适合对象
理财经理、客户经理、大堂经理、网点主任等
课程定位与主要问题
数据看得见，但难以转成业务判断和管理动作时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景
- 推进动作更具体：围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架
- 沟通复盘有依据：网点转型与新质网点建设的重点任务和推进路径
- 提升客户经营、服务设计与营销转化的实战能力
- 结合典型案例形成可复制的业务改进和落地执行方案
课程背景与交付信息
资管新规发布以后，降低了资管机构的监管差异，加剧了资管市场的竞争，而银行身处其中，有助于要进行资管业务的转型升级和资管能力建设。例如:代销业务的拓展、依托投顾提升投研能力、布局固守+产品、搭建FOF、MOM的投资体系、搭建公募基金与私募基金的组合配置等。只有尽早的实现业务的转型、员工视野的提升，才能在激烈的市场争夺战中知己知彼，百战不殆
面对2024年，银行理财产品的非标红利消失，各大资管机构券商、期货资管、互联网金融、三方资产管理等机构，都在运用净值化产品去争夺银行的资产管理管理市场。了解优秀银行的获客方法和经营方向，可以取其所长，补己之短；了解非银金融机构的优势与短板，可以稳定存量，争夺高客。本课程的开发汲取了授课老师12年的资产管理管理经验，历经股份制银行、信托公司、互联网第三方三种不同类型的资管机构，定制出了一套简单可复制的净值化产品销售与售后标准化流程，务求优化一线客户经理在面对客户时的心态、话术以及专业能力，解决客户经理不知道怎么面对、不知道怎么表…
课程时间
2天，12小时
授课方式
面授讲解、案例分享、技巧演练
课程内容重点
01精耕鱼塘——客户深度经营与提升
02多种金融产品交叉营销——构建牢不可破的客户关系
03资产配置实战——建立复杂类产品的标准化销售流程
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《净值化转型—夯实金融产品专业基础与营销能力提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理、客户经理、大堂经理、网点主任等。
学习这门课可以获得什么收益？
梳理银行业务转型、客户经营和风险管理中的关键场景；形成围绕五大金融服务实体经济与区域产业发展的行动框架。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2天，12小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用面授讲解+案例分享+技巧演练，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
