第一单元 基金筛选六脉神剑
内容重点
- 基金选择五问
- 基金过往表现如何
- 基金过往风险评估
- 基金投资范围
- 基金管理方质量
基金健诊与营销
基金筛选六脉神剑先把对象、任务和边界讲清，基金配置营销组合再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 基金配置营销组合
内容重点
- 基金选择五个步骤
- 首善投资五部曲
- 生命周期应用
- 风险承受与风险偏好
- 工具与目标
第三单元 最新宏观经济数据解读与基金品种选择
内容重点
- 宏观经济分析的意义
- 宏观经济政策
- 经济周期理论——美林时间钟
- 产业政策与行业分析
- 工业4.0版块
第四单元 基金投资后的维护与健诊盘活
内容重点
- 1. 分析亏损基金的应对（补仓or观望or调仓）
- 2. 通过电话开场白有效了解并化解客户负面情绪
- 3. 给客户最心动的面谈理由，让客户愿意来网点面谈
- 4. 在电话中有效敲定面谈具体时间
- 5. 见面的寒暄与客户情绪安抚
第五单元 核心理财目标实现与基金营销
内容重点
- 望子成龙教育策略
- 教育规划需求分析
- 教育规划基金运用
- 安享晚年退休计划
- 养老规划需求分析
第六单元 理财式营销技巧与盘活运用综合演练
内容重点
- 前期准备
- 每组派遣1-2名理财经理
- 每组派遣1人担任模拟客户
- 模拟客户案例信息导入
- 观察者点评
适合对象
理财经理客户经理
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金
- 结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果
- 提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议
查看更多收益 收起更多收益
- 让学员通过了解顾客需求，让基金与顾客需求有机结合，把工具转化为资产管理手段，提升理财经理在顾客心中地位
- 有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位
- 引导理财经理开展有效的复盘操作，激发客户二次购买，提供优质售后服务，提升客户忠诚度
课程背景与交付信息
《基金健诊与营销》面向理财经理客户经理的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01基金筛选六脉神剑
02基金配置营销组合
03最新宏观经济数据解读与基金品种选择
04基金投资后的维护与健诊盘活
05核心理财目标实现与基金营销
06理财式营销技巧与盘活运用综合演练
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训。本课程与其资产配置方向相关
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《基金健诊与营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 6 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合理财经理客户经理等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
让学员深层次认识、了解、掌握判别基金业绩的方法步骤；根据若干评估手段甄别出优质基金，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
