智能化时代下厅堂人员营销综合能力提升(招商定制)

新零售时代银行网点转型出路需要明确判断口径,厅堂服务营销流程负责组织练习,厅堂客户识别用于课后复盘

1天 经营分析

课程大纲

新零售时代银行网点转型出路

内容重点
  • 问题导入:你眼中的新兴科技是什么?
  • 从技术进步看客户变化
  • 未来网点发展的趋势
  • 互联网金融时代下的银行发展方向及服务专员的岗位定位

厅堂服务营销流程

内容重点
  • 1. 站位分工
  • 1. 1、2、3号位解读
  • 2. 厅堂人员的有效分工协作
  • 2. 迎接客户
  • 1. 迎接客户核心要点

厅堂客户识别

内容重点
  • 1. 九大识别关键点介绍
  • 1. 停车:识别客户等级与主动服务
  • 案例学习:路边违停客户竟然也能营销成功,进来看看的威力
  • 2. 进门:识别言行举止,识别是否熟客
  • 3. 观望或取号:识别办理业务种类

营销逻辑梳理和产品讲解

内容重点
  • 1. 营销逻辑梳理1)不断获客:厅堂、系统、外拓
  • 2. 客户维护:线上新形式
  • 3. 产品配置
  • 4. 客户转介绍
  • 2. 产品知识与话术

营销心理

内容重点
  • 察言观色
  • 心理学工具的应用
  • 不同客户的性格分析
  • 案例:同业高净值客户的画像
  • 2. 扬长避短

市场发展与网点转型趋势

一、新兴技术风暴中的银行业发展
  • 完美的新兴技术风暴
  • 科技发展下的未来银行
  • 案例分享:工商银行的科技应用、建设银行的科技应用、招商银行的科技应用
二、银行业网点转型趋势
  • 案例导入:国内外各银行图片来看银行业发展
  • 现场思考:你从行业内各银行发展看到了什么?启发是什么?
  • 银行业面临的新常态
  • 国内外银行业目前的发展动态
  • 未来网点转型管理的四个方向
  • 未来网点发展的四个趋势
  • 智能机具化对网点带来的影响
  • 网点转型管理的四种思想
  • 小组
  • 讨论:银行网点转型给对网点各岗位带来的挑战

厅堂人员的角色认知与定位

内容重点
  • 案例导入:人见人爱的厅堂人员
  • 1. 厅堂人员的角色认知
  • 银行员工的职业化塑造
  • 银行员工的服务营销定位与职责

厅堂人员的标准化服务流程

内容重点
  • 梳理第三讲 厅堂人员的标准化服务流程的适用场景、输入输出和使用边界
  • 1. 营业前的工作准备
  • 1. 个人工前准备
  • 1. 心态准备
  • 2. 形象准备

适合对象

厅堂人员

课程定位与主要问题

任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界进入具体案例后,团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

  • 场景边界更清楚:工具场景、输入要求和输出校验,减少只听概念、不知道怎么用的落差
  • 围绕新零售时代银行网点转型出路校准目标和边界,明确课堂重点动作
  • 流程复用更容易:厅堂服务营销流程安排练习,检查方法、工具和流程是否可用
  • 人工复核有抓手:厅堂客户识别相关的责任分工、跟进节奏和复盘问题

课程背景与交付信息

在银行业越来越激烈的竞争中,银行网点功能在逐步转型,从综合服务营销型网点转向智能化+综合服务营销型网点。网点的转型必将对风险及内控管理的要求提高同时,也更加要求提升网点的综合效能,并有效提升客户满意度和忠诚度。所以,网点转型的关键是网点综合竞争力的全面提升

随着网点功能的转变,各岗位的职责也悄然变化,网点原来的柜员厅堂人员逐渐转变为现在的厅堂综合服务角色,既要懂得业务办理与引导、不同客户的分流,还要会操作各种智能设备,第一时间掌握各项新业务的办理流程和标准,更要让来行的客户满意,同时还要学会应对各种现场客户抱怨与投诉处理,当然,更要适时的发现营销机会,适时营销,与其他条线与岗位人员实时联动配合,对客户关系进行维护,提升客户整体体验感。面对现场众多角色及繁杂事务和关系,厅堂人员如何更加高效高质的开展工作?

面对智能网点的转型要求和银行的发展趋势,如何提升厅堂人员的个人素质和思维?如何掌握更加科学的现场管理方法和工作技巧?如何帮助他们更好地适应新发展、新要求?如何疏导他们的情绪、以积极乐观的心态面对各种压力和挑战?这都是我们在课程中需要去分享和讨论的

课程时间

1天

授课方式

实战讲授、案例研讨、情景互动、计划制定、行动学习、工具应用

课程工具

2.现场环境检查及准备 1)现场环境 2)服务设施 3)营销陈列 4)岗位人员 2、营业中的工作内容 1.客户识别与分流 2.应对突发事件及服务补救 3.环境维护 3、营业后的工作小结 1.记录和整理客户意见 2.当日工作情况总结 3.确定次日工作重点 小组讨论:检查目前我们的工作哪里还需要提升? 工具应用:每日工作流程指导表 4、网点服务营销流程管理 营业…

课程内容重点

01新零售时代银行网点转型出路
02厅堂服务营销流程
03厅堂客户识别
04营销逻辑梳理和产品讲解
05营销心理
06市场发展与网点转型趋势

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰,基金领域营销实战专家,拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合,累计授课260余期,助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

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课程差异说明

本课程页面围绕《智能化时代下厅堂人员营销综合能力提升(招商定制)》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 8 个主要模块,便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加?

适合厅堂人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益?

更新厅堂人员对智能化网点转型及未来银行发展的理念和观念,主动接受并理解银行的各种转型变化和改革,并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间?

当前样板提取的课程时间为:1天(6小时/天)。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式?

课程主要采用实战讲授+案例研讨+情景互动+计划制定+行动学习+工具应用,强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗?

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长,对案例、练习和重点模块做适配