营销与消保—从理论到实战的应用提升

客群经营—银行营销活动策划、组织与跟进维护之后继续拆到合规践行—消费权益新要求与最新案例分析和如何快速与客户建立信任感，让参训团队知道第一轮该跟进什么

1天 税务管理
授课讲师： 赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
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课程大纲

课程总览

一、如何快速与客户建立信任感？
  • 1. 自我介绍怎么说?
  • 2. 初次见面需要给客户展示些什么？
二、开场三步走
  • 1. 面访四介绍
  • 2. 建立信任：首因效应
  • 3. 赞美的六大技巧与话术
三、客群经营导航之常态化客户筛选攻略
  • 1. 日常维护经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 2. 生命周期重要事件关怀经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 3. 行为事件跟进经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 4. 流失挽回经营之步骤流程与线上、线下沟通要点与话术炼金
  • 5. 面访KYC工具之打造自己的逻辑树

客群经营—银行营销活动策划、组织与跟进维护

三、存量富裕客群——线下沙龙的主题活动策划
  • 1. 四种活动宣传方式
  • 2. 线下沙龙活动组织流程梳理
  • 3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
  • 4. 稳增量二季度时令活动策略——4种特色主题选择
  • 5. 强储备三季度时令活动策划——5个节日热点活动
  • 6. 争高客四季度时令活动策划——4个技巧赋能沙龙
  • 案例演练、点评：（结合当地客群设计）

合规践行—消费权益新要求与最新案例分析

内容重点
  • 案例：某行新开户首面有礼
  • 案例：某行理财产品资产管理升级
  • 案例：某行医疗主题基金宣传海报
  • 案例：银保监现场检查信用卡分期业务
  • 案例：某行的个人住房按揭贷款业务

适合对象

零售客户经理

课程定位与主要问题

经营分析、财务管理或风险合规能力提升中，参训团队可以先看清问题所在，再设计可执行动作

核心收益

  • 营销技巧提升：学员将学习如何运用有效的营销策略和沟通技巧，提高客户满意度和忠诚度
  • 实战演练经验：通过模拟真实场景的演练，学员能够将理论知识转化为实际操作能力
  • 消保处理能力增强：掌握专业的投诉处理流程和技术，能够快速有效地解决客户问题，提升品牌形象
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  • 客户关系管理：建立良好的客户关系，提高解决问题的能力，减少负面反馈，增加正面评价

课程背景与交付信息

进入2024年，随着市场竞争的日益激烈，银行零售业务面临着前所未有的挑战。浦发银行的零售客户经理不仅要具备敏锐的市场洞察力和高效的营销技巧，还需要掌握先进的消费者权益保护（消保）处理能力。为了帮助零售客户经理在实际工作中更好地应对各种挑战，本课程旨在通过系统化的培训提升其营销实战能力和消保处理水平，从而在激烈的竞争环境中脱颖而出，为客户提供更优质的服务体验

课程时间

1天

授课方式

讲师讲授、案例学习分析、视频互动、情景模拟、实操演练 第一步：营销实战——客户关系维护与面访KYC实战

课程内容重点

01客群经营—银行营销活动策划、组织与跟进维护
02合规践行—消费权益新要求与最新案例分析
03如何快速与客户建立信任感？
04自我介绍怎么说
05初次见面需要给客户展示些什么？

讲师介绍

赵一冰 讲师头像

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券
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课程差异说明

本课程页面围绕《营销与消保—从理论到实战的应用提升》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

零售客户经理。

学习这门课可以获得什么收益？

营销技巧提升：学员将学习如何运用有效的营销策略和沟通技巧，提高客户满意度和忠诚度；实战演练经验：通过模拟真实场景的演练，学员能够将理论知识转化为实际操作能力。

课程通常安排多长时间？

课程通常可按1天安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认

课程采用什么授课方式？

课程主要采用讲师讲授+案例学习分析+视频互动+情景模拟+实操演练 第一步：营销实战——客户关系维护与面访KYC实战 一、 如何快速与客户建立信任感？ 1. 自我介绍怎么说? 2. 初次见面需要…，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配