课程总览
内容重点
- 1. 掌握保险产品的税收优惠政策，提升专业素养
- 2. 了解税优健康险和个人养老金制度，为客户提供更全面、更具吸引力的保险方案
- 3. 学会运用个税申报促进保险营销转化，提升销售业绩
掌握税优政策，驱动保险营销（ 2025 ）
税政解码·赋能营销和双擎驱动·方案定制会先校准做法，再收束到课后的跟进动作
授课讲师：
何静 · 财税管理实战专家
课程大纲
税政解码·赋能营销
内容重点
- 1. 政策精析： 个人所得税核心政策解读
- 3. 汇算清缴实务
- 4. 风险防控与营销切入点
双擎驱动·方案定制
内容重点
- 1. 税优健康险深度解析
- 2. 个人养老金制度全景透视
- 3. 双优产品对比与适配
- 4. 营销破局与价值传递
税优规划·赢战未来
内容重点
- 1. 个税申报：保险营销的黄金触点
- 3. 专业服务提升客户黏性
- 4. 税优型保险规划精要
- 5. 案例精研与能力跃升
适合对象
保险等领域专业人士
课程定位与主要问题
《掌握税优政策，驱动保险营销（ 2025…》更强调政策口径、风险信号、证据链条和处置动作与小组练习、过程记录和后续任务的连接
核心收益
- 先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体
- 税政解码·赋能营销和双擎驱动·方案定制会被串成一组可练习的合规落地
- 处置动作更具体：规则解读、问题分级和协同处理检查方法是否适合团队日常任务
- 留痕复盘有依据：税优规划·赢战未来相关的试点清单、检查点和下一次复盘安排
课程背景与交付信息
规则要求进入业务现场后，需要同时看风险信号、证据留痕和处置边界。课程从税政解码·赋能营销切入，继续梳理双擎驱动·方案定制和后续协同动作。
课程时间
2小时
授课方式
讲师讲授、案例分析 培训大纲
课程内容重点
01税政解码·赋能营销
02双擎驱动·方案定制
03税优规划·赢战未来
讲师介绍
何静
财税管理实战专家
前税务局副局长、CPA/CTA/CMA持证人，25年税务系统实战经验。专注税务合规、风险防控及AI赋能财税管理，累计授课400余场，服务学员近万人，助力企业构建智慧税务合规体系
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本课程页面围绕《掌握税优政策，驱动保险营销（ 2025 ）》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
保险等领域专业人士。
学习这门课可以获得什么收益？
先确认政策口径、现场约束和责任边界，让训练目标更具体；税政解码·赋能营销和双擎驱动·方案定制会被串成一组可练习的合规落地。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按2小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授、案例分析 培训大纲，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
