火眼金睛识客户一一厅堂客户KYC精准识别技巧
一、客户识别营销技巧
二、厅堂客群KYC识别与联动营销技巧
阵地营销：数字化背景下厅堂客群精准识别与联动营销
业务场景、工具应用与质量检查、业务任务、工具适配与使用边界和流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
团队协作与联动一一产品推荐与联动营销话术
一、产品推荐与沟通表达
- 案例演示：以手机银行产品为例进行SCBC练习
二、厅堂联动营销与转介技巧
三、智能柜台与厅堂一句话营销话术训练
产品营销情景PK赛一一厅堂营销活动组织与实战演练
一、传统营销活动的误区
- 导入：常见三大痛点、四大困惑与解决思路
二、厅堂一对多批量客户营销与少量流量客户的专项营销活动设计
三、厅堂沙龙活动组织时机与产品宣讲六大环节
适合对象
大堂经理、转岗人员、柜员、综合服务经理、新员工等
课程定位与主要问题
业务负责人、项目骨干、内训师和正在试点AI工具的团队已有明确任务时，可借这门课把任务场景、提示词设计、输出校验和风险边界拆成分工和检查点
核心收益
- 场景边界更清楚：风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级
- 提示与校验更稳定：风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点
- 流程复用更容易：场景复盘明确风险信号、处置流程和协同边界
- 人工复核有抓手：用于日常检查、沟通留痕和后续跟进的操作清单
课程背景与交付信息
进入2024年，厅堂是银行的前沿营销阵地，是接触客户最直接、最频繁的场所，也是营销机会集中的区域。通过讲解智能化厅堂客户精准识别营销技巧，厅堂联动营销方法，以及厅堂营销活动的组织开展，引导网点由千点一面逐步向一点一策转变，结合自身发展战略、网点客户人群特点、网点自身资源禀赋，充分发挥物理网点优势，润物细无声的做到顺势营销，做到内外联动，实现网点资源价值
在此背景下，根据多年网点培训及辅导经验，将网点实际工作案例整理出来加以分析学习，一方面以案例形式提升培训的真实性；另一方面提炼服务营销中的实操话术加以落地；同时，在每个案例背后提炼升华理论方法、工具体系，提升培训高度
课程时间
1天，6小时
授课方式
重点内容讲授、案例解析、情景模拟、标准示范、实战演练、视频赏析等
课程内容重点
01阵地营销：业务场景、工具应用与质量检查
02场景识别：业务任务、工具适配与使用边界
03流程嵌入：提示词、数据输入与输出校验
04应用复盘：效率指标、风险控制与迭代计划
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《阵地营销：数字化背景下厅堂客群精准识别与联动营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 3 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
大堂经理、转岗人员、柜员、综合服务经理、新员工等。
学习这门课可以获得什么收益？
识别风险合规场景中的关键风险点、触发信号和处置优先级；掌握风险识别、规范判断、沟通提醒和处置跟进的操作要点。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用重点内容讲授＋案例解析＋情景模拟＋标准示范+实战演练＋视频赏析等，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
