第一单元 信托的意义分类与基本术语
内容重点
- 信托的意义
- 信托的历史
- 信托行为
- 信托财产
- 信托目的
信托产品剖析与营销
第一单元 信托的意义分类与基本术语：提炼可落地…会打开第一轮讨论，第二单元 认识信托产品：提炼可落地的方法、工具…与第三单元 信托营销中之投资心理识别：提炼可落地…负责把练习结果接到后续工作
授课讲师：
黄国亮 · 理财规划管理专家
课程大纲
第二单元 认识信托产品
内容重点
- 信托产品的本质
- 信托产品类型
- 信托贷款类
- 权益投资类
- 证券投资类
第三单元 信托营销中之投资心理识别
内容重点
- 1. 客户投资沟通风格分析
- 客户投资性格心理区分
- 客户投资性格觉察识别
- 四种理财性格快速识别
- 投资心理学好奇心激发
第四单元 信托营销切入与引导话术
内容重点
- 理财式发问话术
- 信托营销切入15个发问话术
- 延伸性7个营销发问话术
- 信托沟通中的常见12个障碍
- 课程
第五单元 结合核心需求的信托产品营销
内容重点
- 需求激发营销模式
- 下定义式需求激发
- 理财三板块下定义
- 自身产品优势挖掘
- 工具搭配客户需求
适合对象
理财经理客户经理
课程定位与主要问题
客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进复盘时，问题、方法和课后检查点需要连起来，便于回到岗位继续推进
核心收益
- 让学员通过了解顾客需求，让信托与顾客需求有机结合，把工具转化为资产管理手段，令工具运用合理到位
- 能掌握信托的九种分类方法、信托三大主体角色，并能把信托九大类专业术语分辨清晰、有效区分
- 沟通复盘有依据：信托产品剖析与营销的业务目标、适用场景和关键问题
查看更多收益 收起更多收益
- 团队跟进更一致：课程主题对应的方法框架、操作步骤和常见误区
课程背景与交付信息
客户推进卡在识别、沟通或转化环节时，单纯话术很难解决问题。课程从第一单元 信托的意义分类与基本术语：提炼可落地…切入，把第二单元 认识信托产品：提炼可落地的方法、工具…和后续跟进动作接回真实客户场景。
课程时间
1天
授课方式
讲师讲授、案例研讨、情景演练、互动答疑
课程内容重点
01第一单元 信托的意义分类与基本术语：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
02第二单元 认识信托产品：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
03第三单元 信托营销中之投资心理识别：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
04第四单元 信托营销切入与引导话术：提炼可落地的方法、工具和跟进要点
讲师介绍
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融学硕士，国内首批持证理财规划师。拥有近20年金融实战经验，累计授课及沙龙超1400场。现任某理财咨询公司运营总监，平安保险银保总部指定主导老师，专注资产配置、金融营销与精品沙龙策划实战培训
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本课程页面围绕《信托产品剖析与营销》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 5 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
理财经理客户经理。
学习这门课可以获得什么收益？
让学员通过了解顾客需求，让信托与顾客需求有机结合，把工具转化为资产管理手段，令工具运用合理到位；能掌握信托的九种分类方法、信托三大主体角色，并能把信托九大类专业术语分辨清晰、有效区分。
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
