开源拓土——中高端客户市场开拓及营销路径
开源拓土——中高端客户市场开拓及营销路径要点拆解
- 识别当前场景中的关键问题和目标对象
- 梳理可复用的方法工具、沟通话术和执行步骤
- 形成课后可跟进的行动清单或优化建议
中高端客群维护技巧、营销案例分析与谈资赋能
开源拓土——中高端客户市场开拓及营销路径、优秀同业中高端客户经营案例分享和深度挖掘——根据中高端客户需求的资产配置技巧连成一组训练主线，减少课堂内容与岗位动作之间的断点
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
课程大纲
认知同业：优秀同业中高端客户经营案例分享
认知同业：优秀同业中高端客户经营案例分享要点拆解
- 梳理认知同业的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习认知同业的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出认知同业客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
深度挖掘——根据中高端客户需求的资产配置技巧
深度挖掘——根据中高端客户需求的资产配置技巧要点拆解
- 梳理深度挖掘——根据中高端客户需求的的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习深度挖掘——根据中高端客户需求的的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出深度挖掘——根据中高端客户需求的客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
高客（私人银行）综合素养类系列课之谈资赋能
高客（私人银行）综合素养类系列课之谈资赋能要点拆解
- 梳理高客（私人银行）综合素养类系列课的客户角色、需求信号和推进节奏
- 练习高客（私人银行）综合素养类系列课的需求澄清、异议回应和后续跟进
- 输出高客（私人银行）综合素养类系列课客户跟进清单、沟通要点和销售复盘动作
适合对象
建议由销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干共同参加，把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进转成课后可继续推进的动作
课程定位与主要问题
销售转化、客户经营或关键客户突破训练场景下，参训团队需要确认对象、任务边界和课后跟进节奏
核心收益
- 客户判断更清楚：应对同业竞争的核心能力，适应资产管理管理格局的新模式
- 聚焦客户经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养
- 梳理高净值客户开拓与维稳的渠道方法，实现业绩产能的持续增长
- 熟练掌握金融专业知识、行为金融学与实战销售技巧的结合
课程背景与交付信息
进入2024年，我国的中高端客户的需求呈现出五大趋势：一、由单一固收类产品需求转变为多元化配置需求；二、愿意为专业的投资顾问服务付费，期待获得超额报酬；三、被爆炸式的信息和理财方式轰炸，更需要专业的投资顾问帮助鉴别筛选；四、不仅需要智能线上平台，同时需要面访见诊，线上线下渠道使用都频繁；五、愿意为好的机构和客户经理进行新客转介绍
这就需要券商从业人员从资产管理管理全流程到端至端的落地方法，从资产管理管理转型战略战术、到专业能力提升、到客群管理经营、到专业销售技巧、到产品落地话术工具、到资产配置建议、到高客经营策略等，掌握落地的工作方法和流程，最终实现绩效长期、稳定、可持续地增长
然而现实是，券商的客户经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于中高端客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此面对短期业绩指标压力，营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发，汲取了领跑资产管理管理的券商、信托、互联网金融的经验，更是收集了上万位客户经理的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现业绩可持续发展的正向循环模式
课程时间
1天，6小时
授课方式
讲师讲授、案例分析、小组演练、实操练习
课程内容重点
01开源拓土——中高端客户市场开拓及营销路径
02认知同业：优秀同业中高端客户经营案例分享
03深度挖掘——根据中高端客户需求的资产配置技巧
04高客（私人银行）综合素养类系列课之谈资赋能
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《中高端客群维护技巧、营销案例分析与谈资赋能》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适用于销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干，也适合承担客户识别、需求沟通、方案呈现和成交跟进支持工作的关键岗位。
学习这门课可以获得什么收益？
掌握应对同业竞争的核心能力，适应资产管理管理格局的新模式；聚焦客户经理在客户拓展与资产配置方面的难题，提升精英理财师的专业素养。
课程通常安排多长时间？
课程通常可按1天，6小时安排，具体节奏会结合企业培训目标、学员基础和现场安排确认
课程采用什么授课方式？
课程主要采用讲师讲授+案例分析+小组演练+实操练习，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
