2.0新时代的保险产品营销思路暨旺季客户营销与储备营销方法培训
识别当前问题与优先级与掌握关键工具和操作步骤被放在同一组任务里，方便参训团队对照自己的场景调整做法
销售管理
课程大纲
第一部分：开门红业务推动篇
一、开门红营销六要素
- 会议-早夕会+周夕会+月度例会
- 培训－核心产品话术+岗位演练
- 方案－客户方案+员工方案
- 督导－分工到位+立体全面
- 工具－营销工具物品准备
- F宣传-营销礼品+氛围营造
二、业务推动五步走
- 1. 信息收集与数据分析
- 2. 制定目标
- 1. 目标管理的意义
- 2. 工作目标的三种类型
- 3. 目标设定的原则
- 4. 团队目标和个人目标的制定方法
- 5. 计划制定的技巧，确保计划顺利推动的要点
- 3. 策划方案
- 明确目标，研究对策
- 方案制作的步骤
第二部分：我国宏观环境基本分析
二、我国保险业的应对之道
- 1. 保险业三大发展趋势
- 2. 目前经济形势给我国保险业带来的挑战
- 3. 目前经济形势给我国保险业带来的机遇
- 4. 保险在客户经营管理方面的应对之道
三、2.0%新时代保险产品营销逻辑与技巧
- 了解客户的实际需求
- —四大需求解读，围绕客户的需求点进行有效的开拓
- —四个层面分析，客户选择定价2.0%产品的理由
- 准确定位产品
- —改变固有的销售模式，结合现实经济趋势挖掘产品价值与客户对接
- 销售目标和策略
- 4. 沟通技巧：如何与客户建立信任和沟通
- —五大闭环销售
- —销售逻辑六步法增加客户的认可度
- 产品知识：了解产品的功用
一、说出你的困惑
- 1. 做保险这么久？您觉得哪类保险最好卖？
- 2. 在保险销售过程中您是否有开口难的困惑？
- 3. 如果有一种方式可以让你不再难以启齿，您想不想了解？
三、产品解读：三大属性及应用场景
- 1. 投资属性
- 2. 功能属性
- 3. 法律属性
- 场景解析&话术示范：如何无压力地开口引入产品话题
四、经济变化低息负利时代
- 1. 利率长期下行，低风险高收益时代即将结束
- 对比：银行一年期定期利率30年来的变化与保险的对比
五、如何做到锁定利率
- 数据
- 案例分析：近年房产、存款保险等市场现状
- 分享案例：养老需求锁定利率签单真实案例
- 思考：普通老百姓获取高收益的途径
- 工具：本公司产品计划书
- 客户营销进阶逻辑二：弥补养老缺口，过优质养老生活
适合对象
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景
课程定位与主要问题
客户推进靠个人经验、复盘动作不稳定时，训练重点应放在判断标准和后续跟进方式上
核心收益
- 开门红团队管理与激励策略
- 开门红业务有效推动策略
- 开门红客户管理营销策略
- 开门红活动管理营销策略
- 开门红客群管理营销策略
课程背景与交付信息
《2.0新时代的保险产品营销思路暨旺季客户营销与储备营销方法培训》面向市分行分管行长、个金部负责人、经办、各支行个金部负责人、经办、各网点负责人、理财经理、保险公司相关人员 三、【培训用时】 6小时（2天）的实际工作场景，围绕课程主题中的关键政策、业务流程、工具方法和落地难点展开
授课方式
理论授课、案例分析、营销技巧、演练、角色扮演、通关 五、
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
讲师介绍
张锐
金融产品营销专家
金融产品营销专家，高级金融理财师。擅长法商融合金融营销，主导银保渠道产能提升及高净值客户财富管理，累计主讲保险产说会4800余场，服务超100家金融企业，可结合企业内训场景开展课程讲授与案例讨论
金融银行保险
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课程差异说明
本课程页面围绕《2.0新时代的保险产品营销思路暨旺季客户营销与储备营销方法培训》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干可以带着当前项目或岗位案例参加，课堂讨论会更容易落到真实场景。
学习这门课可以获得什么收益？
开门红团队管理与激励策略；开门红业务有效推动策略。
课程采用什么授课方式？
课程主要采用理论授课+案例分析+营销技巧+演练+角色扮演+通关 五，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
