课程总览
一、客户精准识别之一看二问三验证
二、客户面谈和资产配置技巧——经营客户和深根客户
新员工远航－客户识别和实战营销技巧
识别当前问题与优先级先把对象、任务和边界讲清，掌握关键工具和操作步骤再帮助团队对齐现场处理口径
授课讲师：
赵一冰 · 银行零售营销与财富管理实战专家
适合对象
新员工、柜员 参训人数：60人以内
课程定位与主要问题
销售经理、市场负责人、客户经营团队和区域业务骨干已有明确任务时，可借这门课把客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进拆成分工和检查点
核心收益
- 明确定位：了解银行发展趋势，明确自我定位，进一步认知岗位要求
- 掌握礼仪：在做好基础服务礼仪的基础上，持续提升服务质量
- 学会营销：学会客户识别，掌握客户顾问式营销技巧
- 团队跟进更一致：新员工远航－客户识别和实战营销技巧的业务目标、适用场景和关键问题
课程背景与交付信息
卓越的服务营销品质不仅是市场经济发展对银行提出的具体要求，也正逐渐成为一家银行核心竞争力的重要内容之一，在很大程度上影响着其未来的发展前景。通过本次课程帮助新员工快速进行角色定位，掌握一套服务和营销规范标准和流程。同时，掌握营销的理念，产品营销的策略和技巧，实现一句话、三句半营销、顾问式话术设计技巧提升
课程时间
1天，6小时
授课方式
案例分析，讲授分享，小组讨论
课程内容重点
01销售管理场景诊断：识别当前问题与优先级
02销售管理方法拆解：掌握关键工具和操作步骤
03销售管理实战演练：围绕典型场景完成应用练习
04落地复盘：明确团队跟进清单与复盘机制
课程大纲
课程收尾
内容重点
- 1. 回顾课程、构建本次课程的
讲师介绍
赵一冰
银行零售营销与财富管理实战专家
赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长
查看讲师主页课程差异说明
本课程页面围绕《新员工远航－客户识别和实战营销技巧》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 2 个主要模块，便于快速判断培训匹配度
课程常见问题
这门课适合哪些学员参加？
适合新员工、柜员 参训人数：60人以内等需要系统提升相关能力的人群
学习这门课可以获得什么收益？
明确定位：了解银行发展趋势，明确自我定位，进一步认知岗位要求，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地
课程通常安排多长时间？
当前样板提取的课程时间为：1天，6小时／天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整
课程采用什么授课方式？
课程主要采用案例分析，讲授分享，小组讨论，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用
企业可以基于这门课做定制吗？
可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配
