大财富格局下以客户为中心的变革创新营销管理

适合对象

银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员

课程定位与主要问题

客户场景、沟通策略、异议处理和后续跟进进入具体案例后，团队能同时确认方向和下一步做法

核心收益

客户判断更清楚：客户沟通与业务转化过程中的关键对象、阻力和推进节点
推进动作更具体：客户识别、需求澄清、沟通推进和成交转化的关键方法
沟通复盘有依据：场景演练打磨客户对话、异议处理和后续跟进动作
团队跟进更一致：用于销售复盘、客户经营和团队协同的跟进清单

课程背景与交付信息

进入2024年，获客来源上，开源新客与节流存量都同样重要，二者的关系就像是木桶效应中长板短板一样，任何一方面的短缺都会造成木桶的盛水高度与短板齐平

纵观整个资产管理行业，银行以其全牌照经营优势，多类型的金融服务，获得了与客户最多的触点和面谈机会。在目前各家银行金融产品、服务功能同质化特征明显的情况下，谁能够为客户提供更优质的客户体验，更多种的活动形式，更新颖的营销模式，谁就在竞争中赢得主动，取得更好的经营效益

本课程，结合老师多年在银行网点6S管理与营销策划经验，以及信托公司、互联网第三方的获客创新模式，以顾问式营销理论为依据，帮助员工提升活动策划能力，进行创新，实现产能飞跃

课程时间

1天，6小时

授课方式

实战讲授、案例研讨、情景互动

课程内容重点

01纵观行业——银行网点的战略认知

02实战为王—各种场景主题下的沙龙新创意

03精耕细作——创新型微信私域流量转化

课程大纲

纵观行业——银行网点的战略认知

一、2024年财富管理行业的新格局

1. 资产管理八大机构时局图
分析
1. 与银行对比，同业机构的营业网点在哪里？
2. 与银行对比，同业的营销团队怎么管理？
3. 与银行对比，同业的沙空活动与获客渠道有哪些创新？
2. 银行网点的转型之路
1. 流量韭菜到门可罗雀
2. 资管新规下，净值化产品统一的起跑线
3. 互联网变革弱化服务需求
4. 高大上厅堂的副作用

实战为王—各种场景主题下的沙龙新创意

三、线下沙龙的主题活动策划

1. 四种活动宣传方式
2. 线下沙龙活动组织流程梳理
3. 开门红一季度时令活动策划——10种客户活动梳理
4. 稳增量二季度时令活动策略——4种特色主题选择
5. 强储备三季度时令活动策划——5个节日热点活动
6. 争高客四季度时令活动策划——4个技巧组织高净值客户沙龙

四、促业绩逼单式沙龙活动

沙龙突发状况总结与解药
沙龙流程之领导致辞标准化模板
游戏互动环节的小心机

精耕细作——创新型微信私域流量转化

一、微信营销的战地争夺

1. 公域流量与私域流量的区别
1. 公域的大海捞鱼VS私域的四家鱼塘
2. 公域的一面之缘VS私域的日久生情
3. 公域的简单初级VS私域的深度升级
2. 知识营销传播的媒介
3. 个人IP到客户端的传播
案例分享：理财师IP—投资工具人的案例 (形象专业客观)
理财师IP—密友的案例(热心公益慈善)

二、微信经营的要点

1. 电子名片该拥有几种风格？
2. 微信头像的使用禁忌
3. 跟微商学习打造金融人设

三、升级版的微信视频号

案例分享：授课老师自己的录制的讲解家族信托的视频
1. 视频号的三大作用
1. 有超强的粘性和用户使用时长
2. 打破推送算法，全覆盖微信好友
3. 有利于实现客户转介
2. 实战
演练：快速的制作视频
1. 软件的使用
2. 设备的准备
3. 主题的选择

四、1+N微信群结构

1. 社群运营四步流程：引流建群、互动养粉、群内裂变、流量变现
2. 微信群互动养粉——每日标准动作＋周动作
3. 线上沙龙活动——提升价值感知／解决客户焦虑
1. 定客群——潜力客户、优质客户、忠诚客户
2. 定规则——群名称、群主题、群制度、群编制
3. 定内容——日动作、周动作
4. 定形式——主题选择、流程制定
情景策划：以小组为单位策划线上群沙龙活动
作业：设计线上沙龙的活动

避免犯错——中高净值客户的创新营销实战技巧

内容重点

头脑风暴
1. 产品同质化，服务差异化，你认同吗？
2. 同样代销贝莱德中国新视野基金，为什么选择你家平台购买？
第一笔资金落地的关键点
关键一：放弃一步到位的想法

讲师介绍

赵一冰

银行零售营销与财富管理实战专家

赵一冰，基金领域营销实战专家，拥有13年银行零售管理经验。曾任中信银行零售主管行长、民生信托私人银行总监。擅长将基金营销、资产配置与AI技术融合，累计授课260余期，助力多家银行实现网点产能与私行业绩双重增长

金融银行保险证券

查看讲师主页

课程差异说明

本课程页面围绕《大财富格局下以客户为中心的变革创新营销管理》重点呈现课程定位、适合对象、核心收益和 4 个主要模块，便于快速判断培训匹配度

课程常见问题

这门课适合哪些学员参加？

适合银行零售/个金条线的网点负责人，各类营销岗位人员等需要系统提升相关能力的人群

学习这门课可以获得什么收益？

理解课程核心方法与适用场景，并结合课程中的工具、案例和练习推动企业培训落地

课程通常安排多长时间？

当前样板提取的课程时间为：1天，6小时/天。实际交付可根据企业培训目标和学员基础进行调整

课程采用什么授课方式？

课程主要采用实战讲授+案例研讨+情景互动，强调理解、讨论、工具练习和业务场景应用

企业可以基于这门课做定制吗？

可以。正式交付时可结合企业行业、岗位对象、当前问题和培训时长，对案例、练习和重点模块做适配